美股最新指數數據
- 道瓊工業指數 DJIA 收於 51,786.72，跌幅 0.38%。
- 標普 500 指數 S&P 500 上漲 0.36%，收於 7,568.92。
- 那斯達克指數 NASDAQ 上漲 0.83%，收於 25,372.01。
- 費城半導體指數 SOX 上漲 2.63%，收於 10,600.40。
- AMD 第三季財報超預期，股價上漲 8%。
美股表現
道瓊 · 標普 500 · 那斯達克 · SOX
道瓊工業指數 DJIA
51,786.72
▼ -197.26（-0.38%）
11/04（三）05:34
標普 500 S&P 500
7,568.92
▲ +27.52（+0.36%）
11/04（三）05:30
那斯達克 NASDAQ
25,372.01
▲ +207.65（+0.83%）
11/04（三）06:15
費城半導體 SOX
10,600.40
▲ +272.07（+2.63%）
11/04（三）06:15
收盤分析
台股表現
加權指數 · 櫃買 · 三大法人
今日情緒
96 極度恐慌
樂觀恐慌
上漲 119 檔・下跌 1784 檔・11/03（二）收盤
台股加權指數 TAIEX
43,307.54
▼ -1,612.60（-3.59%）
11/03（二）13:33
櫃買指數 TPEx
345.52
▼ -23.72（-6.42%）
11/03（二）13:30
美元兌台幣 USD/TWD
32.788
▲ +0.200（台幣貶值）
11/04（三）06:14
收盤分析
台股最新市場狀況
- 台股加權指數 TAIEX 收於 43,307.54 點，下跌 3.59%。
- 櫃買指數 TPEx 收於 345.52 點，下跌 6.42%。
- 美元兌台幣匯率為 32.79，較前日上漲 0.60%。
- 三大法人合計賣超 1,479 億元，外資賣超 1,073.1 億元。
- 近五日法人資金流入前三名板塊為銀行金融(+114億)、光感測與元件(+109億)、第三代半導體(+95億)。
三大法人動向 11/03展開
全市場買賣超
外資-1073.1 億
投信+184.6 億
自營商-590.5 億
三大法人合計-1479.0 億
融資餘額增減-229.2 億
融券餘額增減+63,031 張
外資買超 TOP 5
台玻1802+37.1 億
玉晶光3406+13.5 億
藥華藥6446+13.4 億
穎崴6515+12.3 億
禾伸堂3026+10.8 億
外資賣超 TOP 5
台積電2330-268.6 億
聯發科2454-140.7 億
南亞1303-73.7 億
日月光投控3711-64.5 億
南亞科2408-54.6 億
投信買超 TOP 5
台積電2330+53.8 億
聯發科2454+17.4 億
日月光投控3711+15.9 億
奇鋐3017+14.7 億
台玻1802+11.8 億
投信賣超 TOP 5
聯電2303-20.2 億
國巨*2327-10.0 億
欣興3037-6.6 億
南亞科2408-4.1 億
智邦2345-3.4 億
三大法人籌碼摘要
- 三大法人合計賣超 1,479.0 億：外資賣超 1,073.1 億、投信買超 184.6 億、自營商賣超 590.5 億
- 融資餘額減少 229.2 億，融券增加 63,031 張
- 外資買超前三：台玻(37.1億)、玉晶光(13.5億)、藥華藥(13.4億)
- 外資賣超前三：台積電(268.6億)、聯發科(140.7億)、南亞(73.7億)
- 投信買超前三：台積電(53.8億)、聯發科(17.4億)、日月光投控(15.9億)
- 投信賣超前三：聯電(20.2億)、國巨*(10.0億)、欣興(6.6億)
自選股追蹤 11/03（二）展開
台積電
- 收盤 2,295.00，跌 35.00（-1.50%）
- 外資賣超 11,703 張、投信買超 2,346 張、自營商買超 2,658 張；外資近五日累計賣超 38,526 張
- 融資減少 873 張，餘額 34,346 張；融券增加 98 張
- 2026 年 9 月營收 5,118.6 億，年增 +54.6%、月增 -0.6%
鴻海
- 收盤 245.50，跌 5.50（-2.19%）
- 外資買超 2,394 張、投信買超 427 張、自營商買超 806 張；外資近五日累計買超 37,843 張
- 融資減少 663 張，餘額 54,198 張；融券增加 9 張
- 2026 年 9 月營收 11,586.3 億，年增 +38.4%、月增 +25.7%
聯發科
- 收盤 3,675.00，跌 295.00（-7.43%）
- 外資賣超 3,827 張、投信買超 473 張、自營商買超 7 張；外資近五日累計賣超 12,379 張
- 融資減少 252 張，餘額 12,373 張；融券減少 6 張
- 2026 年 9 月營收 554.0 億，年增 +2.0%、月增 -13.7%
五日法人資金流向排行 11/03（二）展開
流入 TOP 5
銀行金融+114.1 億
光感測與元件+108.9 億
第三代半導體+95.3 億
智慧型手機+86.9 億
EMS 電子代工+78.3 億
流出 TOP 5
CPU 與 Agentic AI-803.1 億
AI 先進封裝-730.4 億
晶圓代工-673.4 億
HBM 高頻寬記憶體-613.7 億
矽光子與 CPO-389.4 億
大戶異常 11/03（二）展開
大戶買超 TOP 3
台玻+48.6 億
藥華藥+14.2 億
玉晶光+12.2 億
大戶賣超 TOP 3
華邦電-55.3 億
凱基金-7.5 億
大同-4.5 億
爆大量 TOP 10 11/03展開
11/03 收盤・共 93 檔符合・依倍數排序
仁大資訊7767
+9.94%
60.4 倍
全景軟體8272
+9.90%
22.9 倍
東捷資訊6697
-3.52%
17.8 倍
彬台3379
+3.50%
16.6 倍
瀧澤科6609
-3.41%
11.4 倍
建榮5340
-0.11%
11.3 倍
金居8358
-9.94%
9.5 倍
麗臺2465
+1.79%
8.7 倍
穎漢4562
-7.66%
8.5 倍
易發6425
-9.98%
7.7 倍
你的自訂標準：成交量 ≥ 過去 5 日或 20 日均量的 2 倍（不含當天），或創 3 個月新高量，或週轉率 > 10%，任一成立、而且當天成交 ≥ 1,000 張就列入。倍數取 5 日、20 日兩者較高的。上櫃股票的量不含盤後定價。
股市／總經
Reuters · CNBC · Zero Hedge · Calculated Risk
今日影片摘要
中期選舉暴跌真的來了！暴跌復刻1998年崩盤劇本！下週太關鍵！
- 上週五納斯達克最高跌4.4%，市場出現恐慌情緒。
- 美國中期選舉通常會導致股市暴跌，預計下週二會有結果。
- 歷史數據顯示中期選舉後12個月內，標普500指數通常上漲6%至18%。
- 軍工股亨廷頓和洛克希德馬丁因戰爭預期大幅上漲。
- 谷歌第三季度總營收增長24.98%，但自由現金流為負，主要因為資本支出增加。
- 谷歌的廣告收入增速放緩，第三季度僅增長12%。
- 英特爾第三季度財報超出預期，但未來指引不及分析師預期，股價大幅下跌。
- 英特爾的AI數據中心收入同比增長80%，但PC業務下降5%。
- 英特爾面臨供應鏈挑戰，未來資本支出將大幅上升。
- 谷歌的核心業務廣告收入因AI影響下滑，但CEO表示搜索量未減。
- 市場擔心AI公司債務問題，可能成為股市泡沫破裂的原因。
- 英特爾的晨星評級公允價值為85美元，現價有安全邊際。
- 下週中期選舉結果將影響市場走向，投資者需保持警惕。
- 投資者應關注AI公司的財務健康，尤其是自由現金流。
- 市場情緒仍然不穩定，短期內可能出現更多波動。
2026/11/4(三)這波融資 殺夠了嗎?晶片股反攻 現在該停損 還是加碼?
- 截至2026年11月4日，納斯達克指數小漲0.8%，反彈幅度為2.63%。
- 美國中期選舉結果將影響AI監管及投資支出環境，預計明天開票約60%-70%。
- 納斯達克指數最近三個交易日下跌6%-7%，大型科技股跌幅明顯，輝達下跌12%。
- 標普500指數的預估本益比降至18.1倍，顯示市場估值已經修正。
- 標普400中型股本益比約14.8倍，小型股則為14.2倍，顯示市場整體估值較低。
- 標普500的本益成長比（PEG）降至0.74，為本世紀新低，顯示獲利成長速度快於本益比成長。
- 台灣股市在10月重挫，外資連續四天大逃殺，造成新台幣貶值壓力加大。
- 台灣股市從49,968點跌至43,307點，跌幅約13%，融資餘額減少8%。
- 台灣經濟成長率達14.36%，為本世紀新高，顯示出口仍在增長。
- 央行已解除出口商每日賣出美元的限制，旨在減緩新台幣貶值速度。
- 投資者需謹慎使用杠杆，避免因市場波動造成更大損失。
- 大型科技股如Google本益比降至近14倍，顯示其估值仍有下行風險。
- 市場情緒恐慌集中在大型科技股，波動率指數VXN達30.89，顯著高於標普500的20。
- 投資者應關注市場的反彈及進一步的加空行為，以應對未來的波動。
- 台灣科技股在AI行情中受挫，需觀察外部市場的表現對台灣經濟的影響。
今日新聞
聯合利華瞄準11.2億美元的家庭及個人護理部門節省
- 聯合利華計劃在家庭及個人護理部門節省11.2億美元。
- 該公司將重點轉向家庭及個人護理產品的增長。
- 這一策略旨在提高效率並降低成本。
- 聯合利華希望透過這些措施提升整體盈利能力。
- 公司正在調整產品組合以適應市場需求變化。
三星在德州第二工廠生產AMD和Nvidia晶片零件
- 三星計畫在德州新工廠生產AMD和Nvidia的晶片零件。
- 該工廠將擴大三星在美國的半導體生產能力。
- 這一舉措顯示三星對美國市場的長期承諾。
- 新工廠的具體投資金額和啟用日期尚未公布。
Fiserv在新CEO領導下裁減3,000名員工及承包商職位
- Fiserv宣布裁減3,000名員工及承包商職位。
- 此次裁員是在新任CEO的領導下進行的。
- 裁員措施旨在提升公司運營效率。
- Fiserv的裁員計劃反映出行業內部調整的趨勢。
- 公司未透露具體的裁員時間表或影響範圍。
歐洲超市冰箱遭新一波網路攻擊
- 新一波網路攻擊針對歐洲超市的冰箱系統。
- 此次攻擊影響多個國家的超市運營。
- 攻擊者利用漏洞入侵冷藏設備，影響食品儲存。
- 專家呼籲加強網路安全以防範未來攻擊。
- 相關企業需迅速恢復系統以減少損失。
AMD第三季財報超預期，股價上漲8%
- AMD第三季營收超出預期，股價上漲8%。
- 數據中心營收幾乎翻倍，顯示AI晶片需求強勁。
- AMD的AI晶片銷售大幅增長，推動整體業績。
- 市場對AMD未來增長潛力持樂觀態度。
特朗普司法部向阿拉斯加參議院刑事調查中的民主黨人發送目標信
- 特朗普的司法部向阿拉斯加民主黨人發送了目標信。
- 法律辯護基金的助理律師約翰·庫西克表示，這些威脅對民主構成威脅。
- 此次刑事調查涉及阿拉斯加州的參議院選舉。
- 報導指出，這些目標信可能影響相關政治人物的行動。
- 民主黨人對此表示強烈關切，認為這是對民主的攻擊。
中期選舉若民主黨全勝可能影響股市
- 華爾街關注2026年中期選舉對股市的潛在影響。
- 民主黨若全勝，可能影響國債收益率走勢。
- 中期選舉結果可能對人工智慧產業造成衝擊。
- 能源價格可能因選舉結果而波動，影響相關股票。
- 銀行、防務及醫療保健行業也可能受到選舉結果影響。
AI對債券市場的控制力增強，甚至可與戰爭和選舉相提並論
- 大型科技公司（Hyperscalers）耗盡現金，影響市場流動性。
- 這些公司的債券交易正在為經濟增長提供支持。
- AI技術的發展正在改變債券市場的動態。
- 市場對AI的需求增加，可能影響投資者的決策。
標準普爾500指數面臨技術性崖邊 — 若跌落會發生什麼？
- 若標準普爾500指數跌破7,500點，將引發賣壓劇增。
- J.P. Morgan策略師警告，這可能導致市場出現全面修正。
- 跌破7,500點將增加市場波動性。
- 投資者需密切關注指數走勢，以防範潛在風險。
Super Micro股價上漲，獲利顯示AI伺服器需求旺盛
- Super Micro的CFO Mark Long表示，公司正在建立高品質客戶群。
- 該客戶群推動了Super Micro的收入增長。
- 公司近期獲利報告顯示AI伺服器需求強勁。
- Super Micro的股價因業績亮眼而上漲。
Anthropic IPO 對大型科技公司的影響
- Anthropic 正在準備進行首次公開募股 (IPO)。
- Broadcom、Google 和 SpaceX 等科技巨頭在此過程中有重大利益。
- 此次 IPO 被視為對大型科技公司的高風險公投。
- 市場對 Anthropic 的 IPO 反應將影響相關科技公司的股價。
- 投資者需關注 Anthropic 的市場表現及其對科技行業的影響。
銀行面臨對沖壓力，結構性票據需求激增
- 美國結構性票據預計今年將達到約3000億美元，較去年約2000億美元增長。
- Nomura結構性票據部門主管Alex Micalizzi表示，需求已經消失，影響選擇權溢價。
- 結構性票據市場的繁榮使銀行面臨對沖壓力。
- SEC註冊的結構性票據顯示出強勁的市場需求。
- 市場對結構性票據的需求波動影響銀行的風險管理策略。
伯克利選民將決定是否透過新地稅啟動公共銀行
- 伯克利選民將於11月投票決定是否啟動公共銀行計劃。
- 該計劃將透過新地稅來籌集資金。
- 公共銀行的目標是支持當地經濟和社區發展。
- 如果通過，將成為美國首個市級公共銀行。
- 選民對該提案的支持率尚不明確。
實體石油從競標戰轉為火災拍賣，海灣原油大量回流
- 過去兩個月，實體石油價格大幅上漲，與ICE布倫特期貨價格波動不同。
- 實體可交付的原油價格出現指數級增長，顯示市場需求強勁。
- 海灣地區的原油供應量回升，導致市場從競標轉向火災拍賣。
- 市場對於實體原油的需求和供應動態影響價格走勢。
- 投資者需關注實體石油市場的變化，以調整投資策略。
加密貨幣
CoinDesk · Cointelegraph · The Block · Bankless
今日新聞
CFTC與股票永久合約展開法律對抗，先前已為加密貨幣版本鋪平道路
- CFTC對股票永久合約的法律挑戰引發市場關注。
- CFTC之前已批准加密貨幣永久合約的交易。
- 此次法律對抗可能影響未來金融衍生品的監管政策。
- 市場分析師對CFTC的行動表示擔憂，認為可能影響投資者信心。
- CFTC的決策將對傳統與加密市場的交互影響深遠。
Justin Sun對與特朗普有關的World Liberty Financial提出制裁要求，因其與阿聯酋的關係
- Justin Sun要求對World Liberty Financial施加制裁，因其與特朗普有關聯。
- World Liberty Financial被指控與阿聯酋有不當聯繫。
- Sun的行動旨在提高對該公司的監管關注。
- 此舉可能影響World Liberty Financial的業務運作及其聲譽。
- Sun強調透明度和合規性在金融業的重要性。
韓國總統表示國家需要一位「網路安全沙皇」，因應63億美元的幣安黑客事件
- 韓國總統尹錫悅呼籲設立網路安全沙皇以加強防護。
- 此次黑客事件導致幣安損失約63億美元。
- 尹總統強調需提升國家網路安全能力以防範未來攻擊。
- 韓國政府計劃加強與國際合作以應對網路犯罪。
- 此事件引發對加密貨幣交易所安全性的廣泛關注。
亞馬遜、特斯拉及SpaceX加入OKX–ICE代幣化股票異議，截止日期迫近
- 亞馬遜、特斯拉及SpaceX對OKX的代幣化股票提出異議。
- OKX的ICE代幣化股票計畫面臨截止日期壓力。
- 代幣化股票的合法性及監管問題引發市場關注。
- 投資者對代幣化股票的需求持續增長。
- OKX需在截止日期前解決相關異議以推進計畫。
SpaceX阻止OKXICE上架代幣化股票，儘管離岸交易熱潮持續
- SpaceX對OKXICE的代幣化交易表示反對。
- 此舉是在數個發行商之後，表達對該平台的不滿。
- 數月前，加密平台曾提供與SpaceX股票相關的代幣。
- OKXICE的代幣化股票交易在離岸市場中仍然受到關注。
CFTC批准美國交易所股票永續期貨交易
- 美國監管機構CFTC批准股票永續期貨在交易所交易。
- 此舉將加密貨幣交易產品擴展至傳統市場。
- 股票永續期貨的推出正值法律爭議持續之際。
美國中期選舉：預測市場看好民主黨在關鍵加密賽事中勝出
- Kalshi和Polymarket預測民主黨獲勝機率為75%。
- 此預測出現於巴西選舉市場誤判後幾天。
- 民主黨在加密貨幣相關選舉中被視為有利競爭者。
- 市場情緒顯示對民主黨的支持度上升。
- 預測市場反映出對未來政策變化的期待。
華爾街扼殺比特幣的狂飆：10x的Markus Thielen
- Markus Thielen預測比特幣年末將達到90,000美元。
- Thielen質疑機構對ETF的需求，認為市場反應不如預期。
- 他指出以太坊必須為持有者提供更多價值。
- Thielen認為華爾街的影響力抑制了比特幣的漲勢。
- 他強調市場需要更強的基本面支持以促進價格上漲。
SEC部門將Canton Coin視為數位商品，無行動建議
- SEC的公司財務部門不會對Canton Coin的計劃性發行建議執法行動。
- Canton Coin被認定為數位商品，這一點在無行動信函中明確指出。
CZ呼籲加密貨幣安全聯盟，因AI驅動攻擊加速
- Changpeng Zhao在Binance黑客事件後首次接受訪問。
- 他指出AI正在加速網路攻擊的頻率和強度。
- CZ呼籲加密貨幣行業建立安全聯盟以應對威脅。
- Binance近期遭受黑客攻擊，凸顯安全問題的緊迫性。
Justin Sun對World Liberty提起制裁，指控其隱瞞阿聯酋關聯
- Justin Sun指控World Liberty Financial隱瞞阿聯酋國籍以逃避聯邦法院管轄。
- Sun計劃在加州州法院重新提起4500萬美元的訴訟。
- 該公司與特朗普相關的聯繫被提及，增加了案件的複雜性。
Aztec推出「Tierra」升級，填補V5驗證漏洞
- Aztec的第六次alpha升級名為「Tierra」。
- 此次升級大約將客戶端證明速度提高一倍。
- 升級同時推出多款私密應用程式，包括重新上線的zk.money。
Anthropic推出FlashProve以證明模型回答
- FlashProve是一個研究原型，能證明每秒約110個標記。
- 該原型基於400B參數模型運行。
- 使用與以太坊ZK rollups相同的哈希證明技術。