費半重挫12.25%創重災區，標普單日蒸發2.9兆美元
- 美股全面下殺，費半重挫12.25%至9,011.14，那斯達克跌5.52%，標普500跌4.36%。
- 標普500估計市值單日蒸發2.9兆美元，創下史上最大單日市值損失紀錄。
今日重點
從今天所有新聞與影片中挑出最重要的 10 件 · 同一件事已合併
AI支出疑慮重擊亞洲科技股，台積電跌9.6%鴻海跌9.4%
- AI支出疑慮引爆亞股科技股重挫，台積電TSMC跌9.6%，鴻海跌9.4%，SoftBank Group重挫11.6%。
- 南韓SK Hynix跌逾8%，Samsung Electronics跌7%，日本Advantest崩12.2%。
台股收39,701點跌1,873點，盤中一度殺到37,837點
- 加權指數盤中低見37,837.05點，收39,701.64點，跌1,873.08點，失守38K後拉回。
- 半導體淨流出3,795.99億元，電子零組件流出1,592.72億元，贏指標顯示跌破17日。
德州數據中心變數升高，高盛稱全美45%規劃案恐停工
- 路透指出中期結果使資料中心前景受壓，SpaceX與Tesla雙雙延續跌勢，併購展望也轉弱。
- 影片引述高盛稱全美45%規劃中數據中心恐短暫停工，德州約佔規劃中數據中心25%。
Anthropic估值恐砍至1兆美元，IPO募資縮至800億美元
- Anthropic 原估值1.5兆美元，部分大型投資者估值恐下修至1兆美元，上市時程也可能延後。
- 原定募資1,000億美元，報導稱規模或縮至800億美元；更新S-1顯示承諾支出8954億美元。
反無人機需求升溫，NATO未來五年投入逾400億美元
- Lockheed導彈收入季增24%，RTX拿下數十億美元導彈合約，Rheinmetall防空業務營收增63%。
- NATO未來五年將投入逾400億美元強化反無人機能力，傳統軍備與防空需求同步成長。
勤誠看AI需求不中斷，明年機櫃營收比重拚20%
- 勤誠表示AI產業不會泡沫化，需求仍在，但第三季受客戶調整節奏影響，營運短期波動。
- 公司布局輝達、AMD與ASIC等多元客戶，機櫃業務明年營收比重有望達2成。
加密ETF單日淨流出5.3億美元，比特幣ETF年內轉負
- 比特幣、以太幣 ETF 週四合計淨流出 5.3 億美元，比特幣 ETF 年初至今淨流出約 5.1 億美元。
- 分析師稱比特幣或在跌破 75,000 美元後築底，但也有觀點認為現況不同於 2008 金融危機前。
Zcash啟用NU7升級，區塊時間縮至25秒但鎖住約12,200 ZEC
- Zcash 的 NU7 升級已正式上線，區塊時間由75秒縮至25秒，每個區塊 60% 交易費將被移出流通。
- 多個摘要指出關閉v4交易格式後，約12,200 ZEC Sprout將無法花用，未來升級才可能恢復。
美股表現
道瓊 · 標普 500 · 那斯達克 · SOX
道瓊工業指數 DJIA
51,523.06
▼ -1,833.06（-3.44%）
11/06（五）05:35
標普 500 S&P 500
7,353.73
▼ -334.89（-4.36%）
11/06（五）05:34
那斯達克 NASDAQ
24,315.00
▼ -1,421.51（-5.52%）
11/06（五）06:15
費城半導體 SOX
9,011.14
▼ -1,257.51（-12.25%）
11/06（五）06:15
收盤分析
美股重挫：那斯達克跌5.52%，費半暴跌12.25%
- 道瓊工業指數收51,523.06點，跌3.44%
- 標普500收7,353.73點，跌4.36%
- 那斯達克收24,315.00點，重挫5.52%
- 費城半導體指數收9,011.14點，暴跌12.25%
- 已知標題多指向科技、AI與半導體承壓
台股表現
加權指數 · 櫃買 · 三大法人
今日情緒
90 極度恐慌
樂觀恐慌
上漲 286 檔・下跌 1575 檔・11/05（四）收盤
台股加權指數 TAIEX
39,701.64
▼ -1,873.08（-4.51%）
11/06（五）13:33
櫃買指數 TPEx
304.02
▼ -17.45（-5.43%）
11/06（五）13:30
美元兌台幣 USD/TWD
32.763
▼ -0.060（台幣升值）
11/06（五）17:26
收盤分析
台股大跌，三大法人賣超1,140.1億、外資重砍台積電487.7億
- 台股加權指數39,701.64點，跌4.51%
- 櫃買指數304.02點，跌5.43%
- 三大法人合計賣超1,140.1億，外資賣超911.9億
- 外資重砍台積電487.7億、聯發科153.8億、日月光投控59.6億
- 融資餘額減少205.4億，融券增加30,239張
三大法人動向 11/06展開
全市場買賣超
外資-911.9 億
投信+266.6 億
自營商-494.8 億
三大法人合計-1140.1 億
融資餘額增減-205.4 億
融券餘額增減+30,239 張
外資買超 TOP 5
南亞科2408+19.3 億
大立光3008+16.7 億
藥華藥6446+10.6 億
力成6239+10.4 億
群創3481+7.7 億
外資賣超 TOP 5
台積電2330-487.7 億
聯發科2454-153.8 億
日月光投控3711-59.6 億
欣興3037-42.6 億
台達電2308-38.5 億
投信買超 TOP 5
台積電2330+99.7 億
台光電2383+18.5 億
聯發科2454+17.4 億
奇鋐3017+9.4 億
南亞1303+8.7 億
投信賣超 TOP 5
富邦金2881-9.5 億
華邦電2344-5.6 億
台塑化6505-4.7 億
中砂1560-2.7 億
漢唐2404-1.1 億
三大法人籌碼摘要
- 三大法人合計賣超 1,140.1 億：外資賣超 911.9 億、投信買超 266.6 億、自營商賣超 494.8 億
- 融資餘額減少 205.4 億，融券增加 30,239 張
- 外資買超前三：南亞科(19.3億)、大立光(16.7億)、藥華藥(10.6億)
- 外資賣超前三：台積電(487.7億)、聯發科(153.8億)、日月光投控(59.6億)
- 投信買超前三：台積電(99.7億)、台光電(18.5億)、聯發科(17.4億)
- 投信賣超前三：富邦金(9.5億)、華邦電(5.6億)、台塑化(4.7億)
自選股追蹤 11/06（五）展開
台積電
- 收盤 2,135.00，跌 105.00（-4.69%）
- 外資賣超 22,844 張、投信買超 4,669 張、自營商買超 8,702 張；外資近五日累計賣超 81,408 張
- 融資減少 548 張，餘額 34,596 張；融券增加 31 張
- 2026 年 9 月營收 5,118.6 億，年增 +54.6%、月增 -0.6%
鴻海
- 收盤 224.50，跌 10.50（-4.47%）
- 外資賣超 14,082 張、投信買超 2,102 張、自營商買超 4,267 張；外資近五日累計賣超 15,238 張
- 融資減少 19 張，餘額 53,773 張；融券增加 130 張
- 2026 年 10 月營收 13,053.2 億，年增 +45.7%、月增 +12.7%
聯發科
- 收盤 3,390.00，跌 70.00（-2.02%）
- 外資賣超 4,536 張、投信買超 512 張、自營商買超 798 張；外資近五日累計賣超 19,328 張
- 融資減少 688 張，餘額 11,891 張；融券增加 35 張
- 2026 年 9 月營收 554.0 億，年增 +2.0%、月增 -13.7%
五日法人資金流向排行 11/05（四）展開
流入 TOP 5
銀行金融+108.9 億
通信網路・其他+93.3 億
貨櫃航運+62.5 億
航空與空運+47.0 億
高速光模組+33.4 億
流出 TOP 5
CPU 與 Agentic AI-1305.4 億
AI 先進封裝-1103.4 億
晶圓代工-1021.3 億
Edge AI AIoT-460.5 億
DRAM 記憶體-308.9 億
大戶異常 11/05（四）展開
大戶買超 TOP 3
致茂+13.4 億
富世達+11.9 億
玉晶光+11.7 億
大戶賣超 TOP 3
騰輝電子-KY-14.8 億
台塑化-8.2 億
廣宇-2.7 億
爆大量 TOP 10 11/06展開
11/06 收盤・共 264 檔符合・依倍數排序
鈺緯4153
-2.26%
118.8 倍
東友5438
+9.91%
42.6 倍
伸興1558
+9.18%
15.5 倍
鼎天3306
+0.88%
14.9 倍
科妍1786
-4.18%
12.9 倍
廣豐1416
+9.73%
10.7 倍
龍巖5530
-1.98%
10.5 倍
同亨5490
+9.87%
9.8 倍
資通2471
-5.86%
8.0 倍
華建2530
-5.47%
7.8 倍
你的自訂標準：成交量 ≥ 過去 5 日或 20 日均量的 2 倍（不含當天），或創 3 個月新高量，或週轉率 > 10%，任一成立、而且當天成交 ≥ 1,000 張就列入。倍數取 5 日、20 日兩者較高的。上櫃股票的量不含盤後定價。
股市／總經
鉅亨網 · Reuters · CNBC · Zero Hedge · Calculated Risk
今日影片摘要
費半暴跌12.25%至9,011點，台股開盤重挫3,718點
- 道瓊跌1,833.3點，收51,523點
- 標普500跌4.36%，收7,353點
- 納指跌5.52%，收24,315點
- 費半重挫12.25%，跌破萬點
- AMD跌17.26%，輝達跌9.2%
- 博通跌10.4%，英特爾跌13%
- 美光跌17%，Sandisk跌22%
- 台積電ADR跌10.78%，聯電ADR跌16%
- 台指期夜盤一度跌近3,000點
- 台股開盤下跌3,718點，未鎖死
- 00631L元大台灣50正2六日增26%
- SOXL從300美元附近跌到45美元
民主黨勝選後，費半跌3%，AI資料中心政策風險升高
- 民主黨橫掃兩院，納指、標普、道瓊全線上漲
- 費半指數大跌3%，記憶體股重挫
- HCA醫療漲10%，沃爾瑪漲3.45%，摩通漲4%
- 蘋果漲5%，市場押注消費股受惠政策轉向
- 石油跌8%，軍工股走弱，黃金看漲
- 微軟、亞馬遜各漲6%，谷歌、Meta小升
- 高盛稱全美45%規劃中數據中心恐短暫停工
- 德州約佔規劃中數據中心25%，衝擊晶片股
- 美國9個主要資料中心州，多數為民主黨州
- 谷歌宣布投資150億美元在馬來西亞建數據中心
- 作者認為短期AI半導體壓力大，先對沖觀望
- 建議核心倉位可看VOO、QQQ等寬基ETF
台股新聞
玉晶光10月營收21.56億元月減20%，3M入股4.68%
- 10月營收21.56億元，月減20.41%、年減5.78%
- 累計前10月營收217.63億元，年增8.34%
- 主因十一長假與客戶部分機種上市延後
- 3M私募增資48.13億元，持股約4.68%
- 大立光10月營收58.46億元，創今年新高
SCFI回跌1.46%至3633.45點，美國線運價仍高、歐洲線偏弱
- SCFI本週跌53.9點至3633.45點，創9月中旬以來低點
- 遠東到美西跌至7381美元，美東跌至9857美元
- 遠東到歐洲跌3%至3479美元，地中海逆漲至4366美元
- 業者稱11月出貨動能放緩，但整體艙位仍偏緊
- MSC 11月FAK參考價：美西9200、美東13247美元
凱基運動會集結近2,500人 凱基人壽推大健康職場
- 凱基金控等六家公司集結近2,500名同仁參加運動會
- 郭瑜玲等15位女性高階主管接力傳遞聖火
- 現場設大健康體驗區，推廣健康幣與保健觀念
- 凱基人壽以健走、社團等措施打造幸福健康職場
宏達電10月營收2.3億元年增2成，VIVEE年底前台日上市
- 10月營收2.3億元，月減31.4%、年增21.9%
- 前10月營收22.6億元，年減2%
- VIVEE已在美國預購，將拓展台灣、日本、歐洲
- 台灣與日本預計年底前陸續上市
- 10月《羽火共舞》登上國家兩廳院，入圍2026坎城沉浸式競賽
勤誠看好AI不中斷，明年機櫃營收比重拚20%
- 陳亞男：AI產業不會泡沫化，需求仍在
- 第三季受客戶調整節奏影響，營運短期波動
- 勤誠布局輝達、AMD與ASIC等多元客戶
- 機櫃業務擴張，明年營收比重有望達2成
- 今年資本支出估25至30億元，投向自動化
尖點前三季淨利8.99億元，今明年資本支出各至少36億元
- 2026年前三季營收54.96億元，EPS 6.18元
- 前三季稅後純益8.99億元，年增2.75倍
- 今年、明年資本支出均至少36億元
- PCB鑽針產能年底拚4,500萬支，2028年9,000萬支
- 泰國廠營運改善，朝轉虧為盈邁進
台股失守38K後收39,701點，贏指標仍偏弱勢
- 加權指數盤中低見37,837.05點，收39,701.64點，跌1,873.08點
- 贏指標顯示跌破17日，強弱關鍵在43,344.61點
- 5日線42,490.59點、20日線46,133.96點、60日線46,415.23點
- 半導體淨流出3,795.99億元，電子零組件流出1,592.72億元
- 力新、華經、中華電、台灣大仍有突破訊號
汎瑋前3季EPS 4.22元，AI伺服器與機器人新單帶動毛利率28.3%
- 前3季稅後純益1.05億元、年增48.58%，EPS 4.22元
- AI伺服器、機器人等高毛利產品占比達27.7%
- 機器人緩衝隔熱材料新單已出貨，挹注第3季營運
- 前3季毛利率28.3%、營益率11.52%，創同期新高
- 法人估2027年營收年增逾三成，毛利率上看30%
Anthropic 估值恐從 1.5 兆美元大砍，上市規模也可能縮水
- 原定感恩節前在那斯達克上市，募資 1,000 億美元
- 大型投資者估值恐下修至 1 兆美元，募資或縮至 800 億美元
- 貝瑞質疑第三季費用率下降，可能有美化財報疑慮
- Blackstone 指出上市後恐難拿投資級信用評級
- 截至 9/30 現金 1,466 億美元，10 月年化營收破 800 億美元
國際新聞
中東緊張升溫推油價上漲，布蘭特原油逼近每桶100美元
- 布蘭特原油漲1.67%至99.90美元/桶
- WTI原油上漲1.43%至91.69美元/桶
- 市場擔憂美伊衝突在期中選後再升級
- Rapidan Energy估軍事衝突復燃機率80%
- 伊朗透過卡達向華府送出核提案
Lockheed、Renk、Hensoldt與Rheinmetall都靠傳統軍備與反無人機需求成長
- Lockheed導彈收入季增24%，RTX拿下數十億美元導彈合約
- Renk軍用車輛訂單前九月增46%，Hensoldt光電業務營收增52%
- Rheinmetall防空業務營收增63%，但全年展望下修
- NATO未來五年將投入逾400億美元強化反無人機能力
- Morningstar稱無人機未取代坦克，反而擴大既有軍備市場
AI支出疑慮引爆亞股科技股重挫，TSMC跌9.6%、SoftBank挫11.6%
- 南韓SK Hynix跌逾8%，Samsung Electronics跌7%
- 日本Advantest崩12.2%，Tokyo Electron跌7.3%
- 台積電TSMC跌9.6%，鴻海跌9.4%
- SoftBank Group重挫11.6%，Kioxia近跌10%
- 那指跌5.5%進入修正，費半重挫12.2%
Rapidan估油價將漲破100美元，川普可能重啟對伊朗軍事行動
- Rapidan能源CEO估軍事衝突再起機率80%
- 預期布蘭特與WTI原油都將站上100美元
- 目前布蘭特約100美元、WTI約91美元
- 路透：伊朗透過卡達向美方遞核問題提案
- 伊朗要求美方先停止攻擊、解除制裁再談
Cloudflare營收成長創近4年最快，股價大反彈
- AI自動防護需求升溫，帶動Cloudflare財報表現
- 摘要指出這波成長已反映在Cloudflare的業績結果
- 原文僅有開頭摘要，未提供更多數字或細節
Anthropic IPO 估值恐降至1兆美元，11月上市時程生變
- 大股東要 Anthropic 刪估值，1.5兆美元恐降至1兆美元
- 原訂募資最高1000億美元，挑戰史上最大IPO
- 路演排定11月9日當週，上市時程可能延後
- 更新S-1顯示承諾支出8954億美元，12個月內69.8億到期
- 創辦團隊持50.1%投票權，上市後散戶最多49.9%
民主黨擬推新版加密市場結構法，SEC角色恐加重
- Waters 擬把加密投資者權利法案擴成市場結構法
- 新版草案可能納入更多 SEC、較少 CFTC 角色
- 還可能加入限制川普與官員涉足加密的倫理條款
- 共和黨批這只是「訊息法案」，細節尚未公開
- Clarity Act 眾院過關 294-134，參院未闖關
DSA拿下洛杉磯、華府等大城，左派稅改與房市政策引發反彈
- 若洛杉磯Raman領先不變，約1,440萬人將住在社會主義市長下
- 8名DSA成員進入眾院；華府、普羅維登斯、安阿伯選出左派市長
- 加州5%億萬富豪稅遭否決，華州年收逾百萬稅保住並擬增逾110億美元
- 紐約市長Mamdani推5,500億美元新稅，改收昂貴第二套房附加稅
- 洛杉磯ULA課徵5%至5.5%房產稅，已累計籌得逾10億美元
Walleye Capital 10月跌5.9%，裁掉股票部門主管並退還部分資金
- Walleye 10月跌5.9%，創2020年3月以來最差單月
- 截至上月今年累計虧損擴大至6.8%
- 將退還部分資金給投資人，規模細節未公布
- 解雇股票部門主管Anil Gondi與多數內部多空團隊
- 內部股票多空自2023年起最弱，將縮編聚焦波動、量化與外部策略
加密貨幣
CoinDesk · Cointelegraph · The Block · Bankless
今日新聞
川普支持的 World Liberty Financial 擬回購代幣，年初至今跌 66%
- World Liberty Financial 計畫推出代幣回購機制
- 該代幣今年以來已下跌 66%
Zcash NU7上線，Sprout池12,224 ZEC暫時無法動用
- NU7於區塊3,543,405啟動，約1,2224 ZEC被鎖住
- Sprout池約值1,500萬美元，無法支出
- NU7拒絕version 4交易，Sprout資金暫不能轉移
- 未來升級或可恢復，但規格警告可能永遠無法重啟
- 新機制抽走60%手續費，約2031年2月起再發行
Hyperliquid Strategies 季度買進 HYPE 代幣 7.85 億美元，並擬推美國永續期貨
- HYPE Treasury 公司本季買進代幣共 7.85 億美元
- Hyperliquid Strategies 想把 Hyperliquid 永續期貨帶進美國市場
比特幣、以太幣 ETF 淨流出 5.3 億美元，年內比特幣 ETF 轉為淨流出約 5.1 億美元
- 比特幣、以太幣 ETF 週四合計淨流出 5.3 億美元
- 比特幣 ETF 年初至今淨流出約 5.1 億美元
- 分析師：比特幣或在跌破 75,000 美元後築底
- Cardiff CEO：現況不同於 2008 金融危機前
Chainalysis 資安事件擴大：密碼雜湊與即時權杖外洩
- 公司稱所有 Chainalysis 用戶資料遭惡意人士曝光
- 外洩內容含姓名、帳號、密碼雜湊與 live tokens
- 10/30 曾稱僅有用戶 ID、姓名、電郵受影響
- 公司仍稱未見調查資料或歸因資料被動到
法院下禁令，Kalshi不得在加州兩個部落土地提供體育合約
- 聯邦法官核准初步禁制令，禁止 Kalshi 在加州兩個部落土地上提供體育合約
- 目前只有開頭摘要，未提供更多細節與涉案部落名稱
Zcash 主網升級 NU7 上線，區塊時間縮短為原本三分之一
- NU7 已在 Zcash 主網啟用
- 區塊時間縮短為原本的三分之一
- 同時啟用 Network Sustainability Mechanism
- 每個區塊 60% 交易費將被移出流通
IREN比特幣挖礦營收跌58%，AI雲端營收季增182%至2億美元
- IREN比特幣挖礦營收年減58%
- AI基礎設施為轉型重心，擬年底前全面退出挖礦
- AI雲端營收較前季成長182%，達2億美元
方舟投資趁 Coinbase 跌 9.69% 買進 244 萬美元
- Cathie Wood 的 Ark Invest 週四買進 Coinbase，金額 244 萬美元
- Coinbase 股價當天重挫 9.69%，隨大盤一起遭拋售
Zcash升級NU7上線：區塊時間降至25秒、手續費60%留作未來礦工獎勵
- 區塊時間由75秒縮至25秒，提升吞吐量
- 60%交易費將先存起，2031年2月起回饋礦工
- 關閉v4交易格式，約12,200 ZEC Sprout將無法花用
Zilliqa放棄自建L1，改推驗證錢包可交易的Ethereum L2
- Zilliqa九年後重建為Ethereum L2，主打受監管機構
- 僅綁定vLEI的驗證錢包可交易，先開放機構
- LTIN接手sequencer並發放vLEI，ZIL仍是唯一代幣
- 遷移日期、rollup架構與證明系統仍未定
- CEO Alexander Zahnd九天前辭職，ZIL昨跌約11.5%
ETHBEAT 推 CROPS 指南：Uniswap、Safe、Tornado Cash 首批上榜
- ETHBEAT 11/5 推出 CROPS 指南，首批列入 4 個 Ethereum 協議
- 收錄 Uniswap V2、Uniswap V3、Safe、Tornado Cash
- 評分看抗審查、開源、隱私、安全 4 項
- Tornado Cash 四項皆為 good，其他三者僅三項 good
- 審查結果會上鏈認證，協議可掛 CROPS 徽章