國安基金拍板進場護盤，台股本周重挫12.19%
- 台股今重跌近3800點後，國安基金臨時會決議進場，115年11月2日至6日台股累跌5510點。
- 本周台股跌12.19%，外資10月賣超9943.16億元創單月新高，11月以來至6日再賣超5244億元。
今日重點
從今天所有新聞與影片中挑出最重要的 10 件 · 同一件事已合併
費半暴跌12.25%失守萬點，台積電盤中一度跌停
- 費半暴跌12.25%至9,011點，正式跌破萬點，AMD跌17.26%，輝達跌9.2%，美光跌17%。
- 台積電今跌9.6%，盤中一度跌停；CNBC並提到鴻海跌9.4%，亞洲半導體股全面承壓。
科技七雄市值蒸發逾1兆美元，標普單日少2.9兆美元
- AI降溫引爆科技股重挫，科技七雄市值合計蒸發逾1兆美元，Nvidia單日跌逾9%。
- 資訊科技類股跌7.30%，XLK暴跌8.04%；另有報導稱S&P 500單日估計蒸發2.9兆美元市值。
民主黨拿下德州等三州州長，資料中心約24.7GW受影響
- 德州、喬治亞、俄亥俄州長由民主黨拿下，三州合計影響2028年後約24.7GW容量。
- 德州州長稱新資料中心可停、租稅優惠可撤；另有說法指45%規劃中資料中心恐短暫停工，德州占全美規劃資料中心25%。
台股盤中跌破3萬7837點後急拉近2,000點，融資仍未清洗乾淨
- 11月6日台股最低37,837點，收出近2,000點長下影線，0050成交86萬張，00631L爆出130萬張大量。
- 上市融資估還要減420億元、櫃買減110億元，台積電與聯發科低點及融資餘額成後續觀察重點。
美10月非農估增6.5萬人，平均時薪年增率料降至2.9%
- 市場預期美國10月非農新增6.5萬人，失業率估4.2%，Fed上週維持利率在3.75%至4%不變。
- 10月平均時薪年增率料降至2.9%，將首度跌破3%；下週二10日公布CPI，成後續政策線索。
威剛估Q4營收略降，明年DRAM缺貨缺口恐比今年大
- 威剛10月營收170.6億元，年增28.22%；第4季因年底庫存結算，營收估較第3季略減。
- 公司指出DRAM明年全年仍缺貨，缺口恐比今年大，NAND Flash合約價走揚，未來一年看高檔。
比特幣重回7.6萬美元，但ETF單日淨流出5.3億美元
- 比特幣收復7.6萬美元關卡，但美股科技股重挫後，ETF單日淨流出4.3億美元。
- 另有報導指出，比特幣、以太幣ETF週四合計淨流出約5.3億美元，比特幣ETF年初迄今淨流出約5.1億美元。
Zcash啟動NU7升級，區塊時間縮至25秒且12,224 ZEC卡住
- Zcash 的 NU7 升級已正式上線，區塊目標時間從75秒降到25秒，60%交易手續費納入NSM。
- Sprout 池約有 12,224 ZEC，因停用 v4 交易格式而暫時無法支出，未來升級可能恢復。
美股表現
道瓊 · 標普 500 · 那斯達克 · SOX
道瓊工業指數 DJIA
51,523.06
▼ -1,833.06（-3.44%）
11/06（五）05:35
標普 500 S&P 500
7,353.73
▼ -334.89（-4.36%）
11/06（五）05:34
那斯達克 NASDAQ
24,315.00
▼ -1,421.51（-5.52%）
11/06（五）06:15
費城半導體 SOX
9,011.14
▼ -1,257.51（-12.25%）
11/06（五）06:15
收盤分析
美股重挫：那指跌5.52%、費半暴跌12.25%
- 道瓊跌3.44%，收51,523.06點
- 標普500跌4.36%，收7,353.73點
- 那斯達克重挫5.52%，收24,315.00點
- 費城半導體暴跌12.25%，收9,011.14點
- 標題顯示AI、特斯拉與中期選舉題材承壓
台股表現
加權指數 · 櫃買 · 三大法人
今日情緒
93 極度恐慌
樂觀恐慌
上漲 210 檔・下跌 1688 檔・11/06（五）收盤
台股加權指數 TAIEX
39,701.64
▼ -1,873.08（-4.51%）
11/06（五）13:33
櫃買指數 TPEx
304.02
▼ -17.45（-5.43%）
11/06（五）13:30
美元兌台幣 USD/TWD
32.779
▼ -0.040（台幣升值）
11/06（五）18:00
收盤分析
台股重挫：加權指數跌4.51%，外資單日賣超911.9億
- 台股加權指數收39,701.64，跌4.51%
- 櫃買指數304.02，重挫5.43%
- 美元兌台幣32.78，單日貶0.13%
- 三大法人合計賣超1,140.1億，外資賣911.9億
- 外資賣超台積電487.7億，投信反手買99.7億
三大法人動向 11/06展開
全市場買賣超
外資-911.9 億
投信+266.6 億
自營商-494.8 億
三大法人合計-1140.1 億
融資餘額增減-205.4 億
融券餘額增減+30,239 張
外資買超 TOP 5
南亞科2408+19.3 億
大立光3008+16.7 億
藥華藥6446+10.6 億
力成6239+10.4 億
群創3481+7.7 億
外資賣超 TOP 5
台積電2330-487.7 億
聯發科2454-153.8 億
日月光投控3711-59.6 億
欣興3037-42.6 億
台達電2308-38.5 億
投信買超 TOP 5
台積電2330+99.7 億
台光電2383+18.5 億
聯發科2454+17.4 億
奇鋐3017+9.4 億
南亞1303+8.7 億
投信賣超 TOP 5
富邦金2881-9.5 億
華邦電2344-5.6 億
台塑化6505-4.7 億
中砂1560-2.7 億
漢唐2404-1.1 億
三大法人籌碼摘要
- 三大法人合計賣超 1,140.1 億：外資賣超 911.9 億、投信買超 266.6 億、自營商賣超 494.8 億
- 融資餘額減少 205.4 億，融券增加 30,239 張
- 外資買超前三：南亞科(19.3億)、大立光(16.7億)、藥華藥(10.6億)
- 外資賣超前三：台積電(487.7億)、聯發科(153.8億)、日月光投控(59.6億)
- 投信買超前三：台積電(99.7億)、台光電(18.5億)、聯發科(17.4億)
- 投信賣超前三：富邦金(9.5億)、華邦電(5.6億)、台塑化(4.7億)
自選股追蹤 11/06（五）展開
台積電
- 收盤 2,135.00，跌 105.00（-4.69%）
- 外資賣超 22,844 張、投信買超 4,669 張、自營商買超 8,702 張；外資近五日累計賣超 81,408 張
- 融資減少 548 張，餘額 34,596 張；融券增加 31 張
- 2026 年 9 月營收 5,118.6 億，年增 +54.6%、月增 -0.6%
鴻海
- 收盤 224.50，跌 10.50（-4.47%）
- 外資賣超 14,082 張、投信買超 2,102 張、自營商買超 4,267 張；外資近五日累計賣超 15,238 張
- 融資減少 19 張，餘額 53,773 張；融券增加 130 張
- 2026 年 10 月營收 13,053.2 億，年增 +45.7%、月增 +12.7%
聯發科
- 收盤 3,390.00，跌 70.00（-2.02%）
- 外資賣超 4,536 張、投信買超 512 張、自營商買超 798 張；外資近五日累計賣超 19,328 張
- 融資減少 688 張，餘額 11,891 張；融券增加 35 張
- 2026 年 9 月營收 554.0 億，年增 +2.0%、月增 -13.7%
五日法人資金流向排行 11/06（五）展開
流入 TOP 5
銀行金融+93.9 億
通信網路・其他+90.8 億
生技醫療+52.7 億
高速光模組+49.1 億
航空與空運+47.5 億
流出 TOP 5
CPU 與 Agentic AI-1378.8 億
AI 先進封裝-1143.8 億
晶圓代工-1000.0 億
Edge AI AIoT-497.6 億
PCB 硬板製造-237.5 億
大戶異常 11/06（五）展開
大戶買超 TOP 3
藥華藥+17.4 億
第一金+5.8 億
漢測+4.3 億
大戶賣超 TOP 3
中鋼-5.7 億
康霈*-2.9 億
臺企銀-2.6 億
爆大量 TOP 10 11/06展開
11/06 收盤・共 264 檔符合・依倍數排序
鈺緯4153
-2.26%
118.8 倍
東友5438
+9.91%
42.6 倍
伸興1558
+9.18%
15.5 倍
鼎天3306
+0.88%
14.9 倍
科妍1786
-4.18%
12.9 倍
廣豐1416
+9.73%
10.7 倍
龍巖5530
-1.98%
10.5 倍
同亨5490
+9.87%
9.8 倍
資通2471
-5.86%
8.0 倍
華建2530
-5.47%
7.8 倍
你的自訂標準：成交量 ≥ 過去 5 日或 20 日均量的 2 倍（不含當天），或創 3 個月新高量，或週轉率 > 10%，任一成立、而且當天成交 ≥ 1,000 張就列入。倍數取 5 日、20 日兩者較高的。上櫃股票的量不含盤後定價。
股市／總經
鉅亨網 · Reuters · CNBC · Zero Hedge · Calculated Risk
今日影片摘要
費半暴跌12.25%至9,011點，台股今開盤大跌3,718點
- 道瓊跌1,833.3點，收51,523點
- 標普500跌4.36%，收7,353點
- 那斯達克跌1,421點，跌幅5.52%
- 費半暴跌1,257點，跌12.25%
- 費半正式跌破萬點，收9,011點
- AMD跌17.26%，博通跌10.4%
- 輝達跌9.2%，英特爾跌13%
- 美光跌17%，Sandisk跌22%
- 台積電ADR跌10.78%，聯電ADR跌16%
- VIX單日暴漲70%，來到28左右
- 台指期夜盤也跌近3,000點
- 台北股市過去6天已跌5,461點
- 台股開盤下跌3,718點，指期跌停
- 00631L規模6天增26.2%，到34.8萬張
- SOXL從300美元附近跌到45美元
民主黨勝選引發費半跌3%，AI資料中心恐受限
- 民主黨橫掃兩院，納斯達克、標普、道瓊全線大升
- 費半指數大跌3%，記憶體股重挫
- HCA醫療漲10%，沃爾瑪漲3.45%，摩根大通漲4%
- 蘋果漲5%，市場押注消費股受惠
- 石油跌8%，軍工股也走弱
- 微軟、亞馬遜各漲6%，谷歌、Meta小升
- 高盛稱45%規劃中資料中心恐短暫停工
- 德州占全美規劃資料中心25%
- 影片提到德州新州長Gina Hinojosa要暫停新數據中心
- 她還主張廢除超大規模數據中心20年稅收減免
- 作者認為這波對AI半導體是下行壓力
- 但他也說需求未減，雲端巨頭反而可能受益
- 谷歌並提到將在馬來西亞投資150億美元蓋資料中心
- 作者自述持有亞馬遜、谷歌、微軟、Meta與摩根大通
- 他表示自己沒有用槓桿，主張3至5年投資期與對沖
台股新聞
國安基金拍板進場護盤，台股本周重挫12.19%
- 台股今重跌近3800點，國安基金臨時會決議進場
- 115年11月2日至6日，台股累跌5510點
- 本周台股跌12.19%，僅次費半15.7%
- 外資10月賣超9943.16億元，創單月新高
- 11月以來至6日外資再賣超5244億元
威剛估Q4營收略降，但明年DRAM缺貨更嚴重、價格續漲
- 10月營收170.6億元，年增28.22%
- 第4季因年底庫存結算，營收估較第3季略減
- DRAM明年全年仍缺貨，缺口恐比今年大
- NAND Flash合約價走揚，未來一年看高檔
- 第3季EPS 38.69元，創單季歷史新高
台股盤中崩跌3,737點後收斂，終場重挫1,873點
- 台股早盤一度重挫3,737點，最低37,837點
- 終場跌1,873點收39,701點，成交值1.246兆元
- 櫃買指數同步跌5.43%，市場全面賣壓沉重
- 外資賣超約911億元，投信買超約266億元
- 美國民主黨勝選引發AI監管與資料中心限制疑慮
台股盤中跌破3萬7837點後急拉近2,000點，融資仍未清洗乾淨
- 11月6日台股最低37,837點，收出近2,000點長下影線
- 0050成交86萬張，00631L爆出130萬張大量
- 上市融資估還要減420億元、櫃買減110億元
- 台積電、聯發科低點與融資餘額成後續觀察重點
台股暴跌1873點收39701點，權值股回穩、政府研議救市
- 加權指數開低走高，終場跌1873.08點至39701.64
- 三大法人賣超1140.06億，外資連賣7日
- 台積電跌4.69%收2135元，評估德州第二園區
- 鴻海10月營收1.3053兆元，創單月歷史新高
- 聯發科跌2.02%收3390元，今年營收拚新高
民主黨拿下德州等三州州長，AI資料中心新建恐放緩
- 德州、喬治亞、俄亥俄州長由民主黨拿下
- 三州合計影響2028年後約24.7GW容量
- 德州州長稱新資料中心可停、租稅優惠可撤
- 喬州聚焦水電費，俄州要求水電自付等條件
- 已取得許可案可完工，談判重點在水電條件
台股重挫1873點、爆1.24兆量，作者稱現恐慌洗盤是買點
- 加權指數終場跌1873點，收39701點，成交值1.24兆元
- 台積電(2330-TW)盤中一度跌停，台指期早盤也殺到跌停
- 作者認為巨量承接顯示流動性未枯竭，非無量跌停危機
- 先進封裝強勢股、部分高階電源與電力族群出現補跌
- 作者稱第三季財報與法人財測調整，才是後續試金石
玉晶光10月營收21.56億元月減20%，3M匯入48.13億元入股4.68%
- 10月營收21.56億元，月減20.41%、年減5.78%
- 前10月營收217.63億元，年增8.34%
- 主因十一長假與客戶延後機種上市
- 3M匯入48.13億元，取得約4.68%股權
- 第三季稅後純益10.92億元，每股賺9.69元
美10月非農就業料增6.5萬人，時薪年增估降至2.9%
- 市場預期10月非農新增6.5萬人，失業率估4.2%
- 10月平均時薪年增率料降至2.9%，首度跌破3%
- Fed上週維持利率在3.75%至4%不變
- 下週二10日將公布CPI，成後續政策線索
共和黨期中選舉慘敗，主因是通膨與貧富差距惡化
- 德州參院克魯茲稱敗選是「水門案等級」唾棄
- 79%選民指通膨重創生活，柴油逾6美元
- 每天20萬人賣血換現金，捐血漿創7,500萬次
- 2025年貧困率10.2%，約3,450萬人低於貧困線
- 頂層1%握32%財富，底層50%僅有2.5%
國際新聞
Lockheed、Renk等軍工業績亮眼，無人機反而擴大傳統武器需求
- Lockheed飛彈業務Q3營收年增24%，RTX拿下數十億美元飛彈合約
- Renk軍用車輛前九月訂單增46%，Hensoldt光學業務營收增52%
- Rheinmetall防空業務營收增63%，含反無人機系統
- NATO未來五年將投資逾400億美元強化反無人機能力
- 市場擔憂美國國會變天壓抑軍費，但分析師稱地緣風險未變
Nasdaq重挫引爆亞洲半導體賣壓，台積電跌9.6%
- SK海力士跌逾8%，三星電子跌7%
- 台積電跌9.6%，鴻海跌9.4%
- 日股半導體重挫：愛德萬跌12.2%、東京威力跌7.3%
- 軟銀集團跌11.6%，Kioxia近跌10%
- 那斯達克跌5.5%，費半指數跌12.2%
Rapidan：美伊再起衝突，油價恐衝破100美元
- McNally估美國再對伊朗動武機率80%
- 預期布蘭特與WTI都將升破100美元
- 目前布蘭特約100美元，WTI約91美元
- Lombard Odier指中期選後或有再開打窗口
- 伊朗據報透過卡達提核提案，待美方回應
AI降溫引爆科技股重挫；「科技七雄」市值蒸發逾1兆美元
- 那斯達克跌逾5%，標普500、道瓊同步重挫
- 「科技七雄」市值合計蒸發逾1兆美元
- Nvidia單日跌逾9%，市值少逾4400億美元
- 資訊科技類股跌7.30%，XLK暴跌8.04%
- 標普500中34.6%個股已跌破52週高點20%以上
Cloudflare業績帶動股價大反彈，銷售成長創近4年最快
- 自動化AI防護需求升溫，反映在Cloudflare財報
- Cloudflare股價在業績後出現大幅回升
- 銷售成長速度創近4年來最快
法國債務危機升溫，恐引爆更大歐洲市場動盪
- 法國預算赤字5.1%，國債已逾GDP的115%
- 法國國會否決預算，Fitch展望調降至負向
- 若法國違約，歐元信心恐受重創
- 文中稱ECB紓困法國，代價將落到德國
Anthropic IPO 估值傳降至 1 兆美元，11 月上市時程生變
- 大股東施壓降估值，1.5 兆美元恐下修至約 1 兆美元
- 原訂募資最高 1,000 億美元，可能延後至 11 月後
- 路演可能趕不上 11 月掛牌，投資人看淡時程
- October 營收空白，市場想確認成長是否回升
- S-1 顯示已承諾支出 8,954 億美元，12 個月內到期 698 億
民主黨擬推新加密市場結構法案，SEC權限恐大於CFTC
- Waters擬把加密投資者權利法擴成市場結構法案
- 內容可能納入民主黨版Clarity Act與參院共識
- 監管重心恐從CFTC轉向SEC，方向不同於共和黨案
- 還可能加入限制川普等官員涉幣的倫理條款
- Clarity Act曾在眾院294-134通過、參院49-50失敗
洛杉磯、紐約等大城市選出多名社會主義者市長與議員
- 洛杉磯若Raman勝出，DSA市長治理人口將增至1,440萬
- 華府、普羅維登斯、安娜堡選出社會主義市長
- 眾院新增8名DSA成員，含AOC與Tlaib連任
- 加州百萬富翁財富稅未過；華州維持1,000萬以上所得稅
加密貨幣
CoinDesk · Cointelegraph · The Block · Bankless
今日新聞
川普支持的 World Liberty Financial 擬回購代幣，幣價年初至今跌66%
- World Liberty Financial 擬在代幣暴跌66%後回購
- 這項回購計畫來自 Trump-backed 的 World Liberty Financial
Zcash NU7 上線，Sprout 池 12,224 ZEC 約 1,500 萬美元暫時無法支出
- NU7 於區塊 3,543,405 啟動，時間為 UTC 02:34
- ZecStats 顯示 Sprout 池約有 12,224 ZEC
- NU7 拒絕支援 Sprout 支出的 version 4 交易
- 未來升級可能恢復，但規格稱未必再開放
- 新機制自 2031 年 2 月起回收 60% 手續費
Hyperliquid Strategies 季內砸 7.85 億美元買 HYPE，擬推美國永續期貨
- 該 HYPE 財庫公司本季買入代幣共 7.85 億美元
- 計畫把基於 Hyperliquid 的永續期貨帶進美國市場
比特幣、以太幣ETF單日流出5.3億美元，年初迄今比特幣ETF淨流出約5.1億美元
- 比特幣、以太幣ETF週四合計淨流出約5.3億美元
- 比特幣ETF年初迄今淨流出約5.1億美元
- 分析師van de Poppe稱比特幣或跌破7.5萬美元後築底
- Cardiff CEO Lyulkin：當前環境不同於2008金融危機前
Chainalysis 資安外洩升級：全體用戶密碼雜湊與 live tokens 遭曝光
- 公司稱所有 Chainalysis 用戶資訊遭惡意方曝光
- 受影響資料含姓名、帳號、密碼雜湊與 live tokens
- 10/30 原稱僅外洩 user IDs、姓名、電郵
- Chainalysis 指已封鎖攻擊向量並重設受影響帳戶
- 公司稱未見調查資料或歸因資料遭竄改
Zcash 主網升級 NU7 上線，出塊時間縮短三分之二
- NU7 已在 Zcash 主網啟用
- 區塊時間縮短為原本三分之一
- 啟動 Network Sustainability Mechanism
- 每個區塊 60% 交易手續費將移出流通
IREN 比特幣挖礦收入跌58%，AI雲收入季增182%至2億美元
- IREN 轉向 AI 基礎設施業務
- 上季 AI 雲收入年增182%至2億美元
- 比特幣挖礦收入下滑58%
- 公司規劃今年底前全面退出挖礦
Ark Invest 逢低加碼 Coinbase，買進 244 萬美元
- Cathie Wood 的 Ark Invest 週四買進 244 萬美元 Coinbase（COIN）
- Coinbase 股價當天在市場拋售中重挫 9.69%
Zcash 升級 NU7：區塊時間縮至 25 秒，60% 手續費撥作未來礦工獎勵
- 區塊目標時間從 75 秒降到 25 秒，吞吐量提升
- 60% 交易手續費納入 NSM，2031 年起回流
- 停用 v4 交易格式，約 12,200 枚 ZEC 卡在 Sprout
Zilliqa 放棄自有 L1，改推 Ethereum L2；ZIL 仍保留
- 11月5日宣布重建為 Zilliqa Institutional Layer
- 改成以 Ethereum mainnet 結算的機構版 L2
- 僅允許綁定已驗證 vLEI 的錢包交易
- LTIN 將營運 sequencer 並發放 vLEI
- ZIL 仍是唯一代幣，細節與上線日未定
ETHBEAT 推出 CROPS 評分指南，首批收錄 Tornado Cash、Uniswap 與 Safe
- ETHBEAT 11/5 上線 CROPS Guide，評分以抗審查、開源、隱私、資安為準
- 首批收錄 Uniswap V2、Uniswap V3、Safe、Tornado Cash
- Tornado Cash 四項全拿 good，Uniswap 與 Safe 只有三項 good
- 隱私欄位中，Uniswap 與 Safe 標示為 fully transparent
- 評分可上鏈驗證，錢包可透過公開 API 讀取清單