美股最新指數數據
- 道瓊工業指數 DJIA 上漲 3.03%，報 53,356.12 點。
- 標普 500 指數 S&P 500 上漲 1.58%，報 7,688.62 點。
- 那斯達克指數 NASDAQ 上漲 1.44%，報 25,736.51 點。
- 費城半導體指數 SOX 下跌 3.13%，報 10,268.65 點。
美股表現
道瓊 · 標普 500 · 那斯達克 · SOX
道瓊工業指數 DJIA
53,356.12
▲ +1,569.40（+3.03%）
11/05（四）05:51
標普 500 S&P 500
7,688.62
▲ +119.70（+1.58%）
11/05（四）05:51
那斯達克 NASDAQ
25,736.51
▲ +364.50（+1.44%）
11/05（四）06:15
費城半導體 SOX
10,268.65
▼ -331.74（-3.13%）
11/05（四）06:15
收盤分析
台股表現
加權指數 · 櫃買 · 三大法人
今日情緒
57 中性
樂觀恐慌
上漲 835 檔・下跌 963 檔・11/04（三）收盤
台股加權指數 TAIEX
42,948.91
▼ -1,971.19（-4.39%）
11/04（三）13:33
櫃買指數 TPEx
343.50
▼ -2.02（-0.58%）
11/04（三）13:30
美元兌台幣 USD/TWD
32.847
▲ +0.060（台幣貶值）
11/05（四）06:15
收盤分析
台股市場最新狀況
- 台股加權指數 TAIEX 收於 42,948.91 點，跌幅 4.39%。
- 櫃買指數 TPEx 收於 343.50 點，跌幅 0.58%。
- 美元兌台幣匯率為 32.85，漲幅 0.19%。
- 最近五日法人資金流入前三名為銀行金融(+119億)、通信網路・其他(+81億)、貨櫃航運(+72億)。
- 三大法人合計賣超 1,601.6 億，其中外資賣超 1,499.0 億。
三大法人動向 11/04展開
全市場買賣超
外資-1499.0 億
投信+272.6 億
自營商-375.2 億
三大法人合計-1601.6 億
融資餘額增減-28.3 億
融券餘額增減-11,149 張
外資買超 TOP 5
禾伸堂3026+17.4 億
萬海2615+10.5 億
穎崴6515+9.1 億
鴻勁7769+7.5 億
中華電2412+6.6 億
外資賣超 TOP 5
台積電2330-488.2 億
聯發科2454-193.5 億
日月光投控3711-56.2 億
健策3653-55.8 億
台光電2383-54.7 億
投信買超 TOP 5
台積電2330+84.0 億
聯發科2454+32.5 億
日月光投控3711+26.4 億
川湖2059+14.6 億
奇鋐3017+13.8 億
投信賣超 TOP 5
南亞科2408-12.0 億
華新科2492-6.5 億
全新2455-4.8 億
台達電2308-3.7 億
禾伸堂3026-2.1 億
三大法人籌碼摘要
- 三大法人合計賣超 1,601.6 億：外資賣超 1,499.0 億、投信買超 272.6 億、自營商賣超 375.2 億
- 融資餘額減少 28.3 億，融券減少 11,149 張
- 外資買超前三：禾伸堂(17.4億)、萬海(10.5億)、穎崴(9.1億)
- 外資賣超前三：台積電(488.2億)、聯發科(193.5億)、日月光投控(56.2億)
- 投信買超前三：台積電(84.0億)、聯發科(32.5億)、日月光投控(26.4億)
- 投信賣超前三：南亞科(12.0億)、華新科(6.5億)、全新(4.8億)
自選股追蹤 11/04（三）展開
台積電
- 收盤 2,260.00，跌 35.00（-1.53%）
- 外資賣超 21,604 張、投信買超 3,715 張、自營商買超 5,967 張；外資近五日累計賣超 56,955 張
- 融資增加 798 張，餘額 35,144 張；融券減少 95 張
- 2026 年 9 月營收 5,118.6 億，年增 +54.6%、月增 -0.6%
鴻海
- 收盤 240.00，跌 5.50（-2.24%）
- 外資賣超 16,577 張、投信買超 333 張、自營商買超 2,113 張；外資近五日累計買超 9,967 張
- 融資減少 406 張，餘額 53,792 張；融券減少 92 張
- 2026 年 9 月營收 11,586.3 億，年增 +38.4%、月增 +25.7%
聯發科
- 收盤 3,715.00，漲 40.00（+1.09%）
- 外資賣超 5,210 張、投信買超 875 張、自營商買超 266 張；外資近五日累計賣超 16,552 張
- 融資增加 206 張，餘額 12,579 張；融券增加 0 張
- 2026 年 9 月營收 554.0 億，年增 +2.0%、月增 -13.7%
五日法人資金流向排行 11/04（三）展開
流入 TOP 5
銀行金融+119.0 億
通信網路・其他+80.5 億
貨櫃航運+72.0 億
光感測與元件+49.4 億
CXL 技術+34.9 億
流出 TOP 5
CPU 與 Agentic AI-1220.5 億
AI 先進封裝-1059.0 億
晶圓代工-1015.0 億
Edge AI AIoT-443.4 億
PCB 硬板製造-290.0 億
大戶異常 11/04（三）展開
大戶買超 TOP 3
萬海+10.5 億
漢測+7.6 億
光洋科+5.5 億
大戶賣超 TOP 3
健策-43.4 億
創意-39.1 億
聯茂-37.0 億
爆大量 TOP 10 11/04展開
11/04 收盤・共 109 檔符合・依倍數排序
仁大資訊7767
+9.98%
20.9 倍
強新5013
-5.56%
10.9 倍
資通2471
+5.32%
10.2 倍
協禧3071
-6.99%
8.8 倍
彬台3379
+10.00%
8.8 倍
協易機4533
+9.86%
8.0 倍
撼訊6150
+9.95%
7.6 倍
德宏5475
+1.65%
7.3 倍
穎漢4562
+9.92%
7.0 倍
泰詠6266
+3.94%
6.7 倍
你的自訂標準：成交量 ≥ 過去 5 日或 20 日均量的 2 倍（不含當天），或創 3 個月新高量，或週轉率 > 10%，任一成立、而且當天成交 ≥ 1,000 張就列入。倍數取 5 日、20 日兩者較高的。上櫃股票的量不含盤後定價。
股市／總經
Reuters · CNBC · Zero Hedge · Calculated Risk
今日影片摘要
2026/11/4(三)這波融資 殺夠了嗎?晶片股反攻 現在該停損 還是加碼?
- 美股週五漲跌互見，費半反彈2.63%，納斯達克小漲0.8%。
- 標普500指數本益比降至18.1倍，顯示估值已經修正不少。
- 大型科技股如輝達、超微、Intel等跌幅達12%-47%。
- 納斯達克100指數的波動率指數VXN達30.89，顯示市場恐慌情緒加劇。
- 避險基金在10月份平均虧損約3.49%，顯示市場壓力增大。
- 納斯達克100指數的QQQ放空股數從1.3億增至1.6億，增幅23%。
- 美國股市的估值回檔主要集中在大型科技股，部分已進入熊市。
- 台股在11月3日跌至43,307點，融資餘額減少至5,997億，降幅8%。
- 台積電、聯發科等權值股雖然跌幅大，但年初至今仍有正報酬。
- 中國股市10月重挫8.5%，滬深300指數已進入熊市。
- 外資連續四天大逃殺，導致台幣貶值壓力增大。
- 台灣經濟成長率達14.36%，創下70年來新高，但台幣仍貶值。
- 央行可能取消出口商每日賣出美元額度的上限，以減緩台幣貶值。
- 投資者需謹慎使用杠杆，避免在市場波動中承受過大壓力。
- 市場情緒仍然存在恐慌，但長期看好AI及科技股的成長潛力。
中期選舉暴跌真的來了！暴跌復刻1998年崩盤劇本！下週太關鍵！
- 上週五納斯達克最高跌4.4%，市場出現對沖基金爆倉情況。
- 美國中期選舉通常會導致股市暴跌，預計下週二結果公布後將有波動。
- 78年至22年間，中期選舉後12個月標普500中位數漲幅最低6%，最高18%。
- 軍工股亨廷頓造船大漲13%，顯示市場對未來戰爭的預期。
- 谷歌第三季度總營收增長24.98%，但自由現金流為負，主要因為AI資本開支增加。
- 谷歌的廣告收入增速放緩，第三季度增長12%，低於市場預期。
- 英特爾第三季度營收和每股盈利均超過預期，但未來指引不及分析師預期，導致股價大跌。
- 英特爾AI數據中心收入同比增長80%，但PC業務預計在2027年下降10%。
- 英特爾面臨供應鏈問題，導致無法滿足AI需求，影響未來利潤。
- 市場擔心AI公司的負現金流問題，可能成為股市泡沫破裂的原因。
- 谷歌和英特爾的長期業務邏輯未變，但短期風險加大，需謹慎觀察。
- 下週將關注中期選舉結果及川普與伊朗的談判進展。
- 谷歌的CFO表示，負現金流是暫時的，未來將帶來高回報。
- 英特爾計劃在未來五年內將CPU市場增長五倍，預計2026年全球伺服器CPU出貨量增長30%。
- 目前市場對AI公司的債務問題高度關注，這是股市泡沫破裂的潛在風險。
今日新聞
AI購物代理可能威脅亞馬遜與沃爾瑪的廣告業務
- AI購物代理可能削弱亞馬遜和沃爾瑪的廣告收入。
- 這些代理能提供更個性化的購物體驗，影響消費者選擇。
- 隨著AI技術進步，競爭將加劇，影響傳統零售商。
- 亞馬遜和沃爾瑪需調整策略以應對AI帶來的挑戰。
CVS將拆分1170億美元業務，藥房與保險分開；股價下跌
- CVS計劃拆分其1170億美元的業務。
- 拆分將使藥房業務與保險業務分開運作。
- 此消息公布後，CVS股價出現下跌。
- 市場對於拆分計劃的反應不佳，影響股價表現。
- CVS的拆分計劃旨在提高運營效率。
馬斯克商業帝國面對德州轉藍的挑戰
- 馬斯克的企業面臨德州政治環境變化的影響。
- 德州可能在未來選舉中支持民主黨，影響商業政策。
- 馬斯克的公司如特斯拉和SpaceX可能受到新政策的挑戰。
- 民主黨的上升可能改變馬斯克的商業策略。
ARRAY與Shoals合併，交易金額為13.2億美元全股票交易
- ARRAY將與Shoals進行合併，交易金額為13.2億美元。
- 此次合併將以全股票方式進行，無現金交易。
- 合併後的公司將專注於可再生能源解決方案。
- 交易預計將在2024年第一季度完成。
- 此次合併旨在擴大兩家公司在市場的競爭力。
民主黨擬定議程應對可負擔性與貪腐問題
- 民主黨在中期選舉後掌控國會，計畫推動立法以解決可負擔性問題。
- 民主黨同時試圖限制總統唐納德·特朗普的權力。
- 立法重點將包括降低生活成本和打擊貪腐。
- 民主黨希望透過新法案來增強經濟公平性。
- 這些措施旨在回應選民對經濟和政治透明度的需求。
美國選舉結果影響數據中心樂觀情緒，Micron等晶片股下滑
- 德克薩斯州及其他州的民主黨勝利引發對AI建設的長期疑慮。
- 選舉結果不會影響已經獲得資金的項目。
- 市場對數據中心的樂觀情緒受到挑戰，導致晶片股下滑。
- Micron及其他晶片公司的股價因選舉結果而受到壓力。
民主黨大勝特朗普，這些股票今日大幅上漲
- 化學公司Mosaic的股票在標準普爾500指數中表現最佳。
- 多家科技公司及相關電力供應商的股票出現大幅下跌。
- Mosaic的股價漲幅顯著，成為市場焦點。
- 民主黨的勝利對市場情緒產生了明顯影響。
- 投資者對科技股的信心受到挑戰，導致其股價下滑。
Figma股價下跌，投資者擔心AI動能帶來高成本
- Figma在AI模型和代理上的投資推動了使用量。
- 提供AI功能的成本正在證明是昂貴的。
- 投資者對Figma未來的盈利能力表示擔憂。
- AI功能的高成本可能影響Figma的長期財務表現。
原油暴跌，藍潮引發市場混亂；黃金、比特幣與債券受追捧
- 原油價格大幅下跌，市場因藍潮結果而混亂。
- 投資者解除對藍潮的避險，導致波動性下降。
- 股票市場因解除避險而上漲，從低迷狀態回升。
- 黃金、比特幣及債券受到投資者青睞，需求上升。
- 市場情緒因藍潮結果而大幅改變，影響各類資產。
大型牛排餐廳連鎖店最大加盟商申請破產，負債激增
- Outback Steakhouse最大美國加盟商申請破產，影響休閒餐飲業。
- 該加盟商面臨成本飆升、顧客流量下降及負債增加的挑戰。
- 破產申請顯示餐飲業在經濟壓力下的脆弱性。
- 這一事件可能引發其他餐飲業者的連鎖反應。
- 休閒餐飲業的未來仍面臨不確定性。
中央銀行以最快速度購買黃金
- 根據世界黃金協會報告，中央銀行的黃金購買量在2024年以來達到最快速度。
- 中央銀行的黃金需求持續增加，顯示出對黃金的信心。
- 這一趨勢反映了全球經濟不確定性和通脹壓力的影響。
- 黃金被視為避險資產，吸引了更多中央銀行的投資。
- 未來黃金市場可能會受到中央銀行購買行為的進一步影響。
Vance 直言共和黨中期選舉失利原因是伊朗戰爭及原油下滑
- 副總統 JD Vance 指出伊朗戰爭是共和黨中期選舉失利的原因。
- Vance 在週三早上發表評論，強調伊朗戰爭的影響。
- 原油價格下滑被認為與選舉結果有關。
- 特朗普政府高層開始進行責任推諉。
- 此事件引發了對共和黨未來策略的討論。
加密貨幣
CoinDesk · Cointelegraph · The Block · Bankless
今日新聞
加密貨幣超級政治行動委員會Fairshake遭遇挑戰
- Fairshake是加密貨幣界的重要超級政治行動委員會。
- 該委員會面臨資金來源和影響力的困難。
- Fairshake的活動受到監管環境變化的影響。
- 加密貨幣市場的不穩定性對Fairshake造成壓力。
- 委員會需要重新評估其策略以應對挑戰。
美國民主黨全面勝利可能成為《清晰法案》的致命一擊
- 民主黨在美國選舉中全面勝利，影響加密貨幣法規走向。
- 《清晰法案》旨在為加密貨幣提供明確的法律框架。
- 民主黨的勝利可能導致《清晰法案》無法通過或被擱置。
- 加密貨幣行業對於未來法規的不確定性增加。
- 市場對於加密貨幣政策的擔憂加劇，可能影響投資者信心。
華爾街重新思考AI數據中心熱潮，德州選舉帶來新風險
- 德州選舉結果可能影響AI數據中心的發展前景。
- 投資者對AI數據中心的熱情受到政治風險的影響。
- 一些分析師開始調整對AI數據中心的預測與評估。
- 德州作為主要數據中心地點，其政策變化引發關注。
- 市場對AI相關企業的評價可能因選舉結果而波動。
ICE看好零售市場對快速結果的需求
- 洲際交易所(ICE)計劃推出加密貨幣ETF以吸引零售投資者。
- ICE的加密ETF將專注於提供簡單且快速的投資選擇。
- 市場對於加密貨幣的需求持續增長，尤其是在零售投資者中。
- ICE的策略旨在滿足投資者對於即時回報的渴望。
- 此舉可能進一步推動加密貨幣的主流採用。
澳洲比特幣投資者如何避免2027年資本利得稅大幅上漲：第一部分
- 澳洲比特幣投資者可考慮設立自主管理退休基金(SMSF)以應對2027年資本利得稅(CGT)上漲。
- 成立公司也是一種策略，可以幫助投資者減少未來的稅負。
- 部分投資者可能選擇完全離開澳洲，以避免2027年的稅制變化。
- 這些策略旨在幫助比特幣持有者減輕未來的稅務壓力。
- 投資者應該提前規劃，以適應即將到來的稅務變化。
特朗普相關代幣在美國中期選舉後領跌加密貨幣市場
- 特朗普官方代幣和World Liberty Financial代幣成為前100大加密貨幣中最大的跌幅者。
- 在周三，比特幣和以太幣雖然上漲，但特朗普相關代幣仍大幅下跌。
Riot 股價因 280 億美元 AI 租約飆升，Hut 8 因營收不佳下滑
- Riot 透過出售比特幣來資助其 AI 擴張計畫。
- Riot 獲得 280 億美元的 AI 租約，股價大幅上漲。
- Hut 8 報告營收下降，成本上升，影響財務表現。
- Hut 8 的主要數據中心租約尚未產生收入。
Circle的ARC代幣銷售提升收益，USDC收入受低收益影響
- Circle計劃透過支付費用和未來的質押獎勵來多元化收入。
- 核心穩定幣業務面臨低收益和競爭加劇的壓力。
- ARC代幣銷售為Circle帶來了額外收益。
- USDC的收入受到市場利率下降的影響。
- Circle正尋求新的收入來源以應對市場挑戰。
民主黨全面掌控國會，迫使加密產業重新思考華盛頓策略
- 加密資產產業面臨政治環境的劇變。
- 過去兩年華盛頓支持加密與創新。
- 新政治局勢將影響加密產業的發展策略。
- 民主黨的掌控可能改變相關法規走向。
- 業界需調整策略以應對新的政策挑戰。
比特幣反彈突破80,000美元，市場忽視中期選舉及Binance黑客事件
- 比特幣上漲3.5%，報80,500美元。
- 以太幣上漲6%。
- 民主黨在國會選舉中獲勝後市場反應積極。
- Bitwise表示Binance黑客事件對市場影響有限。
Coinbase表示99%客戶資產存放於冷錢包，未受Binance黑客事件影響
- Coinbase聲明99%的客戶資產存放於冷錢包。
- Coinbase未受到Binance 63億美元黑客事件的影響。
Zcash資助委員會撤回98,000 ZEC的計劃
- Zcash Community Grants撤回了將98,000 ZEC分配給礦工的提議。
- 該提議僅存在一週，現在已不再考慮。
- 撤回計劃使得其他競爭方案仍然開放，涉及其8%的股份。
- 這一決定可能影響Zcash的資金分配策略。
- 社區對於資金使用的意見仍存在分歧。
Circle 第三季業績超預期，ARC 代幣預售貢獻收入
- Circle 第三季營收增長17%，達到8.65億美元。
- ARC 代幣預售為Circle帶來1.82億美元的收入。
- 儘管如此，USDC儲備的利息收入有所下降。
- Circle 削減5%員工以應對市場挑戰。
- 公司在代幣銷售方面表現強勁，超出市場預期。