科技股血洗拖累美股，費半重挫12.25%創2020年來最慘
- 週四科技股遭到重挫，重創整體股市，費半重挫12.25%至9,011點。
- S&P 500估計單日市值蒸發2.9兆美元，科技股創2020年來最差表現。
- 那斯達克指數跌入修正區間，市場同時出現恐慌性賣壓。
今日重點
從今天所有新聞與影片中挑出最重要的 9 件 · 同一件事已合併
民主黨要求全國暫停AI資料中心，45%規劃案恐喊卡
- 民主黨與進步派議員要求加強AI與資料中心限制，主張現在就對資料中心實施全國暫停令。
- 高盛稱45%規劃中的數據中心恐暫停，德州佔其中25%，半導體股受衝擊。
- 另有眾議員提案擬設聯邦AI部，禁超級AI、違規關20年。
AMD跌17.26%台積電ADR跌10.78%，AI晶片股全面跳水
- 半導體股成為重災區，AMD跌17.26%、美光跌17%、博通跌10.4%。
- 台積電ADR跌10.78%、聯電ADR跌16%，Sandisk跌22%、希捷跌16%。
- 週四大型股票拋售中，Magnificent 7 合計市值蒸發 1 兆美元。
美股重挫外溢台股，台指期跌停壓力罩頂電子權值股
- 費半暴跌12.25%後，台指期跌停，電子與AI鏈承受明顯賣壓。
- 台積電ADR跌10.78%、聯電ADR跌16%，美股半導體跌勢成台股重要壓力來源。
比特幣跌至75,700美元，加密市場單日清算達10.3億美元
- 比特幣下跌6%，報75,700美元，以太幣同步跌7%，受那指拋售拖累。
- 加密貨幣清算金額達10.3億美元；另有報導稱比特幣下跌至 76,000 美元。
幣安63億美元駭案後，美國監管單位聯繫銀行查核資安
- 幣安上週遭 63 億美元駭客事件後，美國監管機構聯繫銀行檢查相關風險。
- OCC 與 Fed 被指介入，專家也對交易安全與加密貨幣風險提出警告。
- 另有標題指出 TraderTraitor 涉及 63 億美元幣安盜案。
民主黨擬改推加密市場架構法案，SEC監管角色再擴大
- 民主黨考慮把華特絲的加密投資者法案改成市場架構法案。
- 新版本方向是讓SEC扮演更大監管角色。
- 同時，共和黨籍French Hill雖成功連任，但1月將失去眾院金融服務委員會主席職位。
美股表現
道瓊 · 標普 500 · 那斯達克 · SOX
道瓊工業指數 DJIA
51,523.06
▼ -1,833.06（-3.44%）
11/06（五）05:35
標普 500 S&P 500
7,353.73
▼ -334.89（-4.36%）
11/06（五）05:34
那斯達克 NASDAQ
24,315.00
▼ -1,421.52（-5.52%）
11/06（五）06:15
費城半導體 SOX
9,011.14
▼ -1,257.52（-12.25%）
11/06（五）06:15
收盤分析
那斯達克與費半重挫，科技股拖累美股全面下跌
- 道瓊跌3.44%至51,523.06點
- 標普500跌4.36%至7,353.73點
- 那斯達克重挫5.52%，報24,315.00點
- 費城半導體指數暴跌12.25%，收9,011.14點
- 科技七巨頭週四重挫，市值蒸發1兆美元
台股表現
加權指數 · 櫃買 · 三大法人
今日情緒
90 極度恐慌
樂觀恐慌
上漲 286 檔・下跌 1575 檔・11/05（四）收盤
台股加權指數 TAIEX
41,574.72
▼ -1,732.78（-4.00%）
11/05（四）13:33
櫃買指數 TPEx
321.47
▼ -22.03（-6.41%）
11/05（四）13:30
美元兌台幣 USD/TWD
33.074
▲ +0.260（台幣貶值）
11/06（五）06:13
收盤分析
台股重挫：加權跌4%、櫃買跌6.41%，外資單日賣超1,024.6億
- 台股加權指數收41,574.72，跌4.00%
- 櫃買指數收321.47，重挫6.41%
- 美元兌台幣報33.07，升0.78%
- 三大法人賣超1,233.9億，外資賣超1,024.6億
- 外資賣台積電229.6億，買玉晶光11.2億
三大法人動向 11/05展開
全市場買賣超
外資-1024.6 億
投信+225.9 億
自營商-435.3 億
三大法人合計-1233.9 億
融資餘額增減-205.4 億
融券餘額增減+30,239 張
外資買超 TOP 5
玉晶光3406+11.2 億
緯穎6669+10.8 億
華航2610+10.4 億
致茂2360+9.8 億
富世達6805+9.7 億
外資賣超 TOP 5
台積電2330-229.6 億
聯發科2454-99.5 億
日月光投控3711-60.6 億
南亞科2408-35.9 億
健策3653-33.6 億
投信買超 TOP 5
台積電2330+61.4 億
聯發科2454+31.7 億
南亞1303+18.7 億
日月光投控3711+12.7 億
中信金2891+12.4 億
投信賣超 TOP 5
台塑化6505-17.3 億
南亞科2408-9.6 億
禾伸堂3026-6.8 億
國巨*2327-6.6 億
緯穎6669-5.9 億
三大法人籌碼摘要
- 三大法人合計賣超 1,233.9 億：外資賣超 1,024.6 億、投信買超 225.9 億、自營商賣超 435.3 億
- 融資餘額減少 205.4 億，融券增加 30,239 張
- 外資買超前三：玉晶光(11.2億)、緯穎(10.8億)、華航(10.4億)
- 外資賣超前三：台積電(229.6億)、聯發科(99.5億)、日月光投控(60.6億)
- 投信買超前三：台積電(61.4億)、聯發科(31.7億)、南亞(18.7億)
- 投信賣超前三：台塑化(17.3億)、南亞科(9.6億)、禾伸堂(6.8億)
自選股追蹤 11/05（四）展開
台積電
- 收盤 2,240.00，跌 20.00（-0.88%）
- 外資賣超 10,252 張、投信買超 2,740 張、自營商買超 5,296 張；外資近五日累計賣超 67,197 張
- 融資減少 548 張，餘額 34,596 張；融券增加 31 張
- 2026 年 9 月營收 5,118.6 億，年增 +54.6%、月增 -0.6%
鴻海
- 收盤 235.00，跌 5.00（-2.08%）
- 外資賣超 11,173 張、投信買超 2,350 張、自營商買超 3,123 張；外資近五日累計賣超 4,548 張
- 融資減少 19 張，餘額 53,773 張；融券增加 130 張
- 2026 年 10 月營收 13,053.2 億，年增 +45.7%、月增 +12.7%
聯發科
- 收盤 3,460.00，跌 255.00（-6.86%）
- 外資賣超 2,875 張、投信買超 917 張、自營商買超 139 張；外資近五日累計賣超 17,745 張
- 融資減少 688 張，餘額 11,891 張；融券增加 35 張
- 2026 年 9 月營收 554.0 億，年增 +2.0%、月增 -13.7%
五日法人資金流向排行 11/05（四）展開
流入 TOP 5
銀行金融+108.9 億
通信網路・其他+93.3 億
貨櫃航運+62.5 億
航空與空運+47.0 億
高速光模組+33.4 億
流出 TOP 5
CPU 與 Agentic AI-1305.4 億
AI 先進封裝-1103.4 億
晶圓代工-1021.3 億
Edge AI AIoT-460.5 億
DRAM 記憶體-308.9 億
大戶異常 11/05（四）展開
大戶買超 TOP 3
致茂+13.4 億
富世達+11.9 億
玉晶光+11.7 億
大戶賣超 TOP 3
騰輝電子-KY-14.8 億
台塑化-8.2 億
廣宇-2.7 億
爆大量 TOP 10 11/05展開
11/05 收盤・共 87 檔符合・依倍數排序
資通2471
+4.00%
48.0 倍
仁大資訊7767
-9.93%
17.2 倍
彬台3379
-9.93%
13.6 倍
凌群2453
+1.90%
12.6 倍
廣豐1416
+5.30%
11.4 倍
力士4923
-9.87%
11.1 倍
三福化4755
+4.42%
10.0 倍
茂迪6244
-4.43%
9.7 倍
上亞科技6130
-6.58%
8.9 倍
永擎7711
+4.67%
8.6 倍
你的自訂標準：成交量 ≥ 過去 5 日或 20 日均量的 2 倍（不含當天），或創 3 個月新高量，或週轉率 > 10%，任一成立、而且當天成交 ≥ 1,000 張就列入。倍數取 5 日、20 日兩者較高的。上櫃股票的量不含盤後定價。
股市／總經
鉅亨網 · Reuters · CNBC · Zero Hedge · Calculated Risk
今日影片摘要
民主黨勝選後，費半跌3%、半導體與數據中心建設承壓
- 美股大漲，但費半指數重挫3%
- HCA醫療漲10%，沃爾瑪漲3.45%
- 摩根大通漲4%，蘋果漲5%
- 石油跌8%，軍工股也同步下挫
- 微軟、亞馬遜各漲約6%，谷歌、Meta小升
- 高盛稱45%規劃中的數據中心恐暫停
- 德州佔其中25%，半導體股受衝擊
- 作者稱AI半導體短期下行壓力大
- 作者提到已持有亞馬遜、谷歌、微軟、Meta
- 作者也持有禮來、摩根大通，缺消費股
費半暴跌12.25%、台指期跌停，AI監管風暴重擊科技股
- 道瓊跌1,833.3點、費半重挫12.25%至9,011點
- AMD跌17.26%、輝達跌9.2%、博通跌10.4%
- 美光跌17%、Sandisk跌22%、希捷跌16%
- 台積電ADR跌10.78%、聯電ADR跌16%
- VIX單日暴漲70%，升到約28
- 川普發文怪民主黨大勝，稱股市崩盤因選舉
- 民主黨眾議員安薩里提暫停先進AI研發
- 提案擬設聯邦AI部，禁超級AI、違規關20年
- 德州資料中心占26.7%，恐受AI監管衝擊
- 美國住家旁建資料中心支持率降至15%
- 台股過去6天跌5,461點，開盤下跌3,718點
- 台指期夜盤跌近3,000點，盤中一度跌停
- 00631L規模增至34.8萬張，6日增26.2%
- SOXL從300美元附近跌到45美元，跌約八成
國際新聞
S&P 500 單日市值蒸發2.9兆美元，科技股創2020年來最慘一天
- S&P 500估計單日市值蒸發2.9兆美元
- 這是史上最大單日市值損失
- 科技股遭重挫，創2020年來最差表現
散戶賣壓逼近疫情崩盤高點，年輕投資人分歧：抄底或觀望
- 散戶股票賣出量升至疫情崩盤後高檔之一
- 年輕投資人對後市看法分歧：有人抄底，有人觀望
- 這波市場重挫正在考驗習慣快速反彈的一代
科技股大跌後，10月就業報告恐成市場轉折點
- 10月就業報告將於週五上午公布，可能帶來利多
- 若數據不佳，可能讓已承壓的投資人更難受
- 原文指出，科技股主導的股市重挫後，市場正等這份報告
洛杉磯若由 Nithya Raman 當選，逾1440萬美國人將住在社會主義市長治理下
- 洛杉磯若由 Nithya Raman 領先轉勝，社會主義市長治理人口將升至1440萬
- 全美兩大城市將都由美國民主社會主義者協會成員執政
Walleye 10月績效創疫情來最差，返還資金並撤換股票部門主管
- Walleye遭遇自 COVID 以來最差單月表現
- 基金已返還部分資金給投資人
- 同時解雇股票部門主管 Head Of Equities
- Zero Hedge 只提供開頭摘要，全文未見
Tuttle向SEC申請5檔ETF，押注AI債務風險
- Tuttle Capital Management向SEC申請推出5檔新ETF
- 這些ETF主打信用違約交換，做空AI融資債務風險
加密貨幣
CoinDesk · Cointelegraph · The Block · Bankless
今日新聞
CoinDesk 只提供標題，提到 TraderTraitor 與 63 億美元幣安駭案
- 原文僅有標題，沒有提供內文全文
- 標題指出駭客組織 TraderTraitor 涉及 63 億美元幣安盜案
French Hill連任國會議員，但1月將失去眾院金融服務委員會主席職位
- 共和黨籍French Hill成功連任國會議員
- 民主黨1月接掌後，他將失去眾院金融服務委員會主席職位
幣安遭駭 63 億美元後，美國監管單位聯繫銀行查核資安
- 美國監管機構在幣安上週遭 63 億美元駭客事件後聯繫銀行
- OCC 與 Fed 被指介入，檢查美國銀行相關風險
- 專家對交易安全與加密貨幣風險提出警告
Hyperliquid Strategies 季收 1,330 萬美元、淨利 6.206 億美元，申請 CFTC FCM
- 季度營收 1,330 萬美元，淨利 6.206 億美元
- 向 CFTC 申請成為 FCM，布局美國 HIP-3 永續市場
比特幣跌6%至75,700美元，帶動加密貨幣清算逾10億美元
- 比特幣下跌6%，報75,700美元
- 以太幣同步跌7%，受那指拋售拖累
- 加密貨幣清算金額達10.3億美元
Canary 推出 Staked INJ ETF 登上那斯達克，提供 INJ 與質押收益曝險
- Canary Capital 的 Staked INJ ETF 在那斯達克掛牌
- ETF 讓投資人同時曝險 Injective 的 INJ 代幣
- 基金淨值 NAV 反映質押獎勵收益
Zilliqa 轉型為以身分驗證為門檻的以太坊 L2，LTIN 負責排序器
- Zilliqa 上線 9 年後重建成 Ethereum L2
- 採身分驗證門檻設計，主打機構用途
- 列支敦士登的 LTIN 將運行 sequencer
ETHBEAT 轉型後推出 CROPS 指南，評比 Uniswap、Safe、Tornado Cash
- ETHBEAT 由 L2BEAT 改名後發布 CROPS 指南
- 以抗審查、開源、隱私與安全評分 Ethereum 應用
- 摘要提到 Uniswap、Safe、Tornado Cash 都在評比中