美股最新指數數據
- 道瓊工業指數 DJIA 上漲 3.03%，報 53,356.12 點。
- 標普 500 指數 S&P 500 上漲 1.58%，報 7,688.62 點。
- 那斯達克指數 NASDAQ 上漲 1.44%，報 25,736.51 點。
- 費城半導體指數 SOX 下跌 3.13%，報 10,268.65 點。
美股表現
道瓊 · 標普 500 · 那斯達克 · SOX
道瓊工業指數 DJIA
53,356.12
▲ +1,569.40（+3.03%）
11/05（四）05:51
標普 500 S&P 500
7,688.62
▲ +119.70（+1.58%）
11/05（四）05:51
那斯達克 NASDAQ
25,736.51
▲ +364.50（+1.44%）
11/05（四）06:15
費城半導體 SOX
10,268.65
▼ -331.74（-3.13%）
11/05（四）06:15
收盤分析
台股表現
加權指數 · 櫃買 · 三大法人
今日情緒
57 中性
樂觀恐慌
上漲 835 檔・下跌 963 檔・11/04（三）收盤
台股加權指數 TAIEX
42,948.91
▼ -1,971.19（-4.39%）
11/04（三）13:33
櫃買指數 TPEx
343.50
▼ -2.02（-0.58%）
11/04（三）13:30
美元兌台幣 USD/TWD
32.847
▲ +0.060（台幣貶值）
11/05（四）06:15
收盤分析
台股最新市場狀況
- 台股加權指數 TAIEX 收於 42,948.91，跌幅 4.39%。
- 櫃買指數 TPEx 收於 343.50，跌幅 0.58%。
- 美元兌台幣匯率為 32.85，上漲 0.19%。
- 法人資金流入前三名板塊為銀行金融(+119億)、通信網路・其他(+81億)、貨櫃航運(+72億)。
- 三大法人合計賣超 1,601.6 億，外資賣超 1,499.0 億。
三大法人動向 11/04展開
全市場買賣超
外資-1499.0 億
投信+272.6 億
自營商-375.2 億
三大法人合計-1601.6 億
融資餘額增減-28.3 億
融券餘額增減-11,149 張
外資買超 TOP 5
禾伸堂3026+17.4 億
萬海2615+10.5 億
穎崴6515+9.1 億
鴻勁7769+7.5 億
中華電2412+6.6 億
外資賣超 TOP 5
台積電2330-488.2 億
聯發科2454-193.5 億
日月光投控3711-56.2 億
健策3653-55.8 億
台光電2383-54.7 億
投信買超 TOP 5
台積電2330+84.0 億
聯發科2454+32.5 億
日月光投控3711+26.4 億
川湖2059+14.6 億
奇鋐3017+13.8 億
投信賣超 TOP 5
南亞科2408-12.0 億
華新科2492-6.5 億
全新2455-4.8 億
台達電2308-3.7 億
禾伸堂3026-2.1 億
三大法人籌碼摘要
- 三大法人合計賣超 1,601.6 億：外資賣超 1,499.0 億、投信買超 272.6 億、自營商賣超 375.2 億
- 融資餘額減少 28.3 億，融券減少 11,149 張
- 外資買超前三：禾伸堂(17.4億)、萬海(10.5億)、穎崴(9.1億)
- 外資賣超前三：台積電(488.2億)、聯發科(193.5億)、日月光投控(56.2億)
- 投信買超前三：台積電(84.0億)、聯發科(32.5億)、日月光投控(26.4億)
- 投信賣超前三：南亞科(12.0億)、華新科(6.5億)、全新(4.8億)
自選股追蹤 11/04（三）展開
台積電
- 收盤 2,260.00，跌 35.00（-1.53%）
- 外資賣超 21,604 張、投信買超 3,715 張、自營商買超 5,967 張；外資近五日累計賣超 56,955 張
- 融資增加 798 張，餘額 35,144 張；融券減少 95 張
- 2026 年 9 月營收 5,118.6 億，年增 +54.6%、月增 -0.6%
鴻海
- 收盤 240.00，跌 5.50（-2.24%）
- 外資賣超 16,577 張、投信買超 333 張、自營商買超 2,113 張；外資近五日累計買超 9,967 張
- 融資減少 406 張，餘額 53,792 張；融券減少 92 張
- 2026 年 9 月營收 11,586.3 億，年增 +38.4%、月增 +25.7%
聯發科
- 收盤 3,715.00，漲 40.00（+1.09%）
- 外資賣超 5,210 張、投信買超 875 張、自營商買超 266 張；外資近五日累計賣超 16,552 張
- 融資增加 206 張，餘額 12,579 張；融券增加 0 張
- 2026 年 9 月營收 554.0 億，年增 +2.0%、月增 -13.7%
五日法人資金流向排行 11/04（三）展開
流入 TOP 5
銀行金融+119.0 億
通信網路・其他+80.5 億
貨櫃航運+72.0 億
光感測與元件+49.4 億
CXL 技術+34.9 億
流出 TOP 5
CPU 與 Agentic AI-1220.5 億
AI 先進封裝-1059.0 億
晶圓代工-1015.0 億
Edge AI AIoT-443.4 億
PCB 硬板製造-290.0 億
大戶異常 11/04（三）展開
大戶買超 TOP 3
萬海+10.5 億
漢測+7.6 億
光洋科+5.5 億
大戶賣超 TOP 3
健策-43.4 億
創意-39.1 億
聯茂-37.0 億
爆大量 TOP 10 11/04展開
11/04 收盤・共 109 檔符合・依倍數排序
仁大資訊7767
+9.98%
20.9 倍
強新5013
-5.56%
10.9 倍
資通2471
+5.32%
10.2 倍
協禧3071
-6.99%
8.8 倍
彬台3379
+10.00%
8.8 倍
協易機4533
+9.86%
8.0 倍
撼訊6150
+9.95%
7.6 倍
德宏5475
+1.65%
7.3 倍
穎漢4562
+9.92%
7.0 倍
泰詠6266
+3.94%
6.7 倍
你的自訂標準：成交量 ≥ 過去 5 日或 20 日均量的 2 倍（不含當天），或創 3 個月新高量，或週轉率 > 10%，任一成立、而且當天成交 ≥ 1,000 張就列入。倍數取 5 日、20 日兩者較高的。上櫃股票的量不含盤後定價。
股市／總經
Reuters · CNBC · Zero Hedge · Calculated Risk
今日影片摘要
中期選舉暴跌真的來了！暴跌復刻1998年崩盤劇本！下週太關鍵！
- 上週五納斯達克最高跌4.4%，可能因對沖基金爆倉。
- 美國中期選舉前股市歷史上常出現暴跌，預計下週二後市場將有變化。
- 78年至22年，美股在選舉日後12個月內標普500中位數均上漲，最低6%。
- 軍工股亨廷頓上漲13%，洛克希德馬丁接近反彈高位，顯示市場對未來戰爭的預期。
- 谷歌第三季度總營收增長24.98%，但自由現金流為負，主要因AI資本開支增加。
- 谷歌的廣告收入增速放緩至12%，市場擔心AI影響核心業務。
- 英特爾財報超出預期，但因2026年營收指引低於預期，股價大幅下跌。
- 英特爾AI數據中心收入同比增長80%，但PC業務預計2027年下降10%。
- 英特爾在以色列的芯片廠停產兩周，損失3億美元，影響供應鏈。
- 英特爾預計2027年資本支出將上升，可能導致無法實現正的現金流。
- 谷歌的核心業務仍然強勁，AI搜索未減少搜索量，未來有增長潛力。
- 英特爾的晨星評級公允價值為85美元，看漲30%。
- 市場對AI公司的債務問題需保持警惕，這是股市泡沫破裂的重要原因。
- 下週中期選舉及川普與伊朗的談判將影響市場走向。
2026/11/5(四)川普大潰敗 藍潮反撲!為什麼選完 費半還在跌?現在該停損 還是加碼?
- 費半指數下跌3%，顯示市場對科技股的擔憂。
- 民主黨在選舉中奪回參眾兩院控制權，減少政策不確定性。
- 亞馬遜股價一度上漲8.3%，微軟上漲7%，顯示市場對科技股的反彈。
- 道瓊斯指數重返53,000點，單日漲幅為25年來最大。
- 民主黨在參議院獲得54席，逆轉共和黨的53比47優勢。
- 德州及堪薩斯州等傳統共和黨票倉出現重大翻盤，民主黨獲得多數席次。
- 選民對民主黨的支持率顯著上升，尤其在女性和年輕選民中。
- 川普的減稅計劃可能受到民主黨的阻礙，未來兩年將面臨政治僵局。
- 民主黨在德州的勝利顯示出選舉規則和選區劃分的潛在變化。
- 川普在選舉中投入超過4億美元的政治資金，但仍遭遇敗北。
- 選舉結果顯示民調對民主黨的支持被低估，實際支持率高於預期。
- 川普政府面臨通膨問題，68%的選民對其處理物價的表現不滿。
- 未來的經濟政策可能會在民主黨和共和黨之間進行妥協。
- 市場對於科技股的需求減少，硬體股面臨訂單減少的風險。
- 川普的經濟政策受到選民失望，未來可能影響其政治影響力。
今日新聞
AI購物代理可能威脅亞馬遜和沃爾瑪的廣告業務
- AI購物代理可能影響亞馬遜和沃爾瑪的廣告收入。
- 這些代理可能改變消費者的購物行為和廣告互動方式。
- 亞馬遜和沃爾瑪需調整策略以應對AI技術的挑戰。
- 市場分析師對AI購物代理的潛力表示關注。
- 廣告商可能重新考慮在這些平台上的投資。
CVS計畫拆分1170億美元業務，藥房與保險分開；股價下跌
- CVS將拆分其1170億美元的業務。
- 藥房業務將與保險業務分開運營。
- 此消息公布後，CVS股價出現下跌。
- 拆分計畫旨在提升各業務的專注度。
- 市場對此拆分計畫反應負面，影響股價表現。
馬斯克商業帝國因德州轉藍而備戰民主浪潮
- 馬斯克的商業帝國面臨德州政治變化的挑戰。
- 德州選舉結果顯示民主黨在該州的影響力增強。
- 馬斯克的企業可能需調整策略以應對新政局。
- 民主黨的崛起可能影響馬斯克的商業計畫和政策。
- 馬斯克的企業在政治環境變化中需保持靈活應對。
ARRAY與Shoals合併，交易金額達13.2億美元
- ARRAY將與Shoals進行全股票合併交易。
- 此次合併的總價值為13.2億美元。
- 合併後將增強兩家公司在可再生能源領域的競爭力。
- 交易預計將在2024年完成，需經股東批准。
- 合併後的公司將專注於太陽能和儲能解決方案。
選舉後股市變動一覽
- 選舉結果導致部分公司股價下跌，另一些則上漲。
- 周三股市中，受影響最大的公司名單已公布。
- 投資者對選舉結果的反應明顯影響了股市表現。
- 某些行業的股票表現出顯著的波動性。
- 選舉結果對市場情緒的影響不可忽視。
美國選舉結果影響數據中心樂觀情緒，Micron及其他晶片股下滑
- 德克薩斯州及其他州的民主黨勝利引發對AI建設的長期疑慮。
- 選舉結果不會影響已經獲得資金的項目。
- 市場對數據中心的樂觀情緒受到打擊，導致Micron等晶片股下滑。
- 投資者對未來AI相關項目的支持度產生疑問。
- 晶片行業的發展可能面臨政策變化的挑戰。
Figma股價下跌，投資者擔心AI發展成本過高
- Figma在AI模型和代理上的投資推動了使用量增加。
- 提供AI功能的成本對Figma來說變得相當昂貴。
- 投資者對Figma的未來盈利能力表示擔憂。
- 市場對Figma的AI策略持謹慎態度。
- Figma的股價因成本問題而受到壓力。
原油暴跌，藍潮引發市場混亂；黃金、比特幣及債券受追捧
- 原油價格大幅下跌，市場因藍潮而混亂。
- 投資者解除對藍潮的擔憂，推高股市。
- 黃金、比特幣及債券受到市場追捧。
- 市場波動性下降，股市表現回暖。
- 整體市場情緒因政治因素而顯著變化。
大型牛排餐廳連鎖的最大加盟商申請破產，債務激增
- Outback Steakhouse最大美國加盟商因債務激增申請破產。
- 休閒餐飲業面臨重大打擊，顯示行業困境加劇。
- 加盟商破產原因包括成本上升、顧客流量下降及債務增加。
- 該事件反映出餐飲業在經濟壓力下的脆弱性。
- 業界需尋求解決方案以應對持續的財務挑戰。
中央銀行以自2024年以來最快的速度購買黃金
- 根據世界黃金協會報告，中央銀行持續增加黃金儲備。
- 2024年以來，中央銀行購買黃金的速度達到新高。
- 報告指出，這一趨勢顯示出對黃金的需求持續增強。
- 中央銀行的黃金購買行為反映出對經濟不確定性的擔憂。
Vance 直言共和黨中期選舉失利原因是伊朗戰爭及原油下滑
- 副總統 JD Vance 指出伊朗戰爭是共和黨中期選舉失利的原因。
- Vance 在週三早上的發言中強調了此觀點。
- 隨著選舉結果出爐，特朗普政府高層開始互相指責。
- 原油價格下滑被視為影響選舉結果的因素之一。
- 此事件引發對共和黨未來策略的廣泛討論。
加密貨幣
CoinDesk · Cointelegraph · The Block · Bankless
今日新聞
加密貨幣強大超級政治行動委員會Fairshake遭遇挑戰
- Fairshake超級PAC在加密貨幣政策影響力上遭遇困難。
- 該組織的資金來源受到質疑，影響其運作。
- Fairshake面臨來自競爭對手的壓力，搶奪其支持者。
- 加密市場的不穩定性使得政治捐款變得更加困難。
美國民主黨全面勝利可能成為《清晰法案》的最後一根稻草
- 民主黨在美國的全面勝利可能影響《清晰法案》的未來。
- 《清晰法案》旨在為加密貨幣市場提供明確的監管框架。
- 隨著民主黨的勝利，對加密貨幣的監管可能會更加嚴格。
- 市場對《清晰法案》的前景感到悲觀，可能影響投資者信心。
- 加密貨幣行業需重新評估未來的政策風險。
華爾街重新思考AI數據中心熱潮，德州選舉帶來新風險
- 德州選舉結果可能影響AI數據中心的發展前景。
- 投資者對AI數據中心的需求持謹慎態度。
- 華爾街分析師開始重新評估相關公司的風險。
- 市場對於AI技術的長期潛力仍持樂觀態度。
- 德州的政策變化可能影響未來的投資決策。
ICE看好零售市場對快速結果的需求
- 洲際交易所(ICE)推出新加密貨幣交易平台以吸引零售投資者。
- 該平台專注於提供快速的交易結果，滿足投資者的即時需求。
- ICE希望透過簡化交易流程來增強用戶體驗。
- 新平台的推出可能會改變零售市場對加密貨幣的參與方式。
澳洲比特幣投資者如何避免2027年巨幅資本利得稅上漲：第一部分
- 澳洲比特幣投資者可考慮設立自主管理退休基金(SMSF)以降低稅負。
- 成立公司也是一種應對2027年資本利得稅上漲的策略。
- 部分投資者可能選擇完全離開澳洲以避免稅務影響。
- 這些策略旨在幫助投資者應對未來的稅務挑戰。
- 了解不同選項的優缺點對於投資者至關重要。
特朗普相關代幣在美國中期選舉後領跌加密貨幣市場
- 特朗普官方代幣和World Liberty Financial代幣是前100大加密貨幣中損失最大的兩個。
- 在特朗普相關代幣下跌的同時，比特幣和以太幣卻出現反彈。
- 美國中期選舉後，民主黨的勝利影響了市場情緒。
Riot 股價因 280 億美元 AI 租約飆升，Hut 8 因營收不及預期下滑
- Riot 宣布與 AI 相關的 280 億美元租約，股價大幅上漲。
- Riot 賣出比特幣以資助其 AI 擴張計劃。
- Hut 8 報告營收下降，成本上升，影響其財務表現。
- Hut 8 的主要數據中心租約尚未開始產生收入。
Circle的ARC代幣銷售提升收益，USDC收入受低收益影響
- Circle正尋求支付費用和未來質押獎勵來多元化收入。
- 其核心穩定幣業務面臨低收益和競爭加劇的壓力。
- ARC代幣銷售為Circle帶來了收益增長。
- 低收益環境影響了USDC的收入表現。
- Circle正積極探索新的收入來源以應對市場挑戰。
民主黨全面掌控國會，迫使加密產業重新思考華盛頓策略
- 加密資產產業面臨政治環境劇變。
- 過去兩年華盛頓支持加密與創新。
- 民主黨掌控國會後，政策方向可能改變。
- 產業需調整策略以應對新政治局勢。
比特幣反彈突破80,000美元，市場對中期選舉及Binance駭客事件不以為然
- 比特幣上漲3.5%，報80,500美元。
- 以太幣上漲6%。
- 民主黨在國會選舉中獲勝後市場反應積極。
- Bitwise表示Binance駭客事件對市場影響有限。
法國山的競選仍然難以預測，眾議院變動影響加密貨幣立法方向
- 截至週三下午，法國山的連任競選結果尚未明朗。
- 眾議院金融服務委員會主席法國山面臨激烈競爭。
- 眾議院的變動可能改變加密貨幣相關立法的方向。
Coinbase表示99%客戶資產存放於冷錢包
- Coinbase表示99%的客戶資產存放於冷錢包。
- Coinbase未受到Binance 63億美元駭客事件的影響。
- Binance遭受的駭客攻擊損失達63億美元。
- 冷錢包是指未連接網路的數位資產存儲方式。
- Coinbase強調其資產安全性以增強客戶信心。
Zcash Grants 委員會放棄98,000 ZEC的計劃
- Zcash Community Grants 撤回了給予礦工的98,000 ZEC提議。
- 該提議僅存在一週，現已被撤回。
- 撤回後，Zcash的8%股份競爭計劃仍然開放。
- 這一決定影響了Zcash的未來資金分配策略。
- 礦工的資金來源計劃面臨不確定性。
Circle第三季業績超預期，ARC代幣預售貢獻收入
- Circle第三季營收增長17%，達到8.65億美元。
- ARC代幣預售為Circle帶來1.82億美元的收入。
- 儘管營收增長，Circle的USDC儲備利息收入有所下降。
- Circle裁減5%的員工以應對市場挑戰。